• 文章 嘉楠科技的近忧与远虑

    配图来自Canva可画在美国无限量QE的货币政策之下,大通胀正在以史无前例的方式在全世界蔓延。在此背景下,拥有资产的机构和富人们都开始寻找全新的投资渠道以提升其资产价值,作为一种总量有限的数字货币—比特币,日益受到了机构投资者们的青睐。在比特币价格持续攀升之下,用于赚取比特币的挖矿生意也迎来了大爆发。作为业内知名的矿机巨头,嘉楠科技也借此迎来了丰收季。大丰收9月15日,比特币矿机厂商嘉楠科技(NASDAQ:CAN)发布了第二季度财务业绩。财报显示,2021年Q2嘉楠科技营业收入10.81亿元,环比翻2.6倍,同比增长507%,创下了历史最佳单季度收入。在利润方面,嘉楠科技实现毛利为4.27亿元人民币(合0.66亿美元),同比增长887%,环比增长120%;录得净利润2.45亿元,去年同期亏损1680万元,同样创下了单季度新高。收入的同环比大增,与其销售总算力的持续增加不无关系。财报显示,2021年二季度公司销售总算力为594万TH/s,同比2020年二季度增长了127%,环比2021年第一季度增长了200%,而这与矿机销售的增长分不开。截止目前为止,嘉楠科技手里还持有客户支付的大量矿机预付款。其实早在一季度末,嘉楠科技账面的合同负债就达到了12.11亿元,其中大部分为矿机销售订单的首付款,这部分收入伴随着二季度矿机的交付逐步得到确认。另外,为了符合监管要求,嘉楠科技还在今年开始了自营挖矿业务。6月24日,嘉楠科技开启在哈萨克斯坦的自营挖矿业务,首批阿瓦隆矿机上架开机运行。此前,为了符合监管要求,嘉楠科技在新加坡设立了自营挖矿业务的运营主体。伴随着自营挖矿业务和外部市场对矿机的需求增大,嘉楠科技的矿机业务继续保持了高增长。8月12日,嘉楠科技与美股上市公司Mawson再次达成合作,签署17352台阿瓦隆最新一代ASIC矿机,为Mawson现有业务增加了超过1.5EH以上的算力。同月,嘉楠科技与北美矿业公司GenesisDigitalAssets签订20万台比特币矿机订单,包括2万台矿机和额外的最高18万台矿机采购选项。不难预见,接下来其矿机业务还将保持高增长。矿机巨头的近忧从财报不难看出,矿机业务对嘉楠科技做出的重要贡献,但依靠矿机生意“发家”的嘉楠科技,仍然未能高枕无忧。作为最早做矿机业务的公司,嘉楠科技对矿机业务存在明显的依赖,因此其营收和净利润都极容易受到比特币“投机”活动带来的周期性影响。具体来说,在比特币市场行情持续高涨的时候,矿工们对矿机的需求会持续上扬,矿机销售就比较好;但在下游市场行情差的时候,其矿机销售就会随之降温,相应的公司业绩也会变差。从历史数据来看,2017年到2018年,嘉楠科技的总收入从13.08亿元增长到27.05亿元人民币,实现了14亿人民币的营收增长,但同期净利润从3.76亿元降至1.22亿元,降幅高达67.4%。在2019年上半年,其总收入更是突然跌至2.89亿元,亏损3.3亿元。业绩由好转坏的背后,与当时比特币从2017年的阶段高点,一步步进入2019年阶段低点不无关系。业内人士认为,作为矿机商的嘉楠科技,与比特币的价格涨跌高度关联,而虚拟货币市场又多以散户为主,使得矿机需求的波动非常大,而这种波动又会传导到资本市场,导致其业绩和股价暴涨暴跌。比如,从去年到今年上半年比特币价格快速上涨期间,嘉楠科技的股价一年涨了18倍,但随着比特币大跌,其股价又再度缩水80%,其波动性之大由此可见一斑。除了外部市场的影响之外,来自行业方面的竞争挑战同样不可忽视。作为国内最早一批做比特币矿机业务的公司,其在竞争对手比特大陆推出S7蚂蚁矿机和S9矿机之后,逐渐丧失首发优势,此后比特大陆就成了其最重要劲敌,后者更是在后来几年成功坐上行业龙头的宝座。而成为其重要竞争对手的远不止有比特大陆,从比特大陆出来的神马矿机、币印矿池等公司,也是其重要对手。其中,神马矿机的出货量甚至一度碾压比特大陆,币印矿池也曾于2019年一度坐上了国内算力市场第一的宝座。这些公司的业务都与嘉楠科技的业务高度重合且技术实力都不弱,在其AI业务仍未能挑大梁的背景下,其与后者的厮杀仍将不可避免。当然,对行业层面来看,嘉楠面临的最大黑天鹅将来自于政策层面。目前国内央行已经明确做出规定将打击非法的数字货币挖矿行为,四川、新疆、内蒙等一些偏远地区,也在持续清理当地的比特币矿场。而在国外包括美国等一些发达国家央行,也在加紧出台措施来防范数字货币带来的系统性风险,这些因素无疑会让嘉楠科技的“挖矿”生意越来越难做。AI远虑在行业监管层层加码之下,嘉楠科技也不得不未雨绸缪寻找第二增长曲线。而作为与其矿机技术高相关的AI芯片业务,则逐渐成为其谋划下一步的重要备选。实际上,早在2016年嘉楠就开始在内部推动其AI开发战略,并开始研发AI芯片,并大量招募AI技术研发人才。据其提交的招股书显示,其AI业务的人才已经达到了其研发人才的50%以上,伴随着其AI人才队伍的壮大,其内部研发的步伐逐步加快。公开资料显示,2016年嘉楠的AI项目立项,到2018年它就推出了第一代芯片勘智K210,并于两年后发布了第二代芯片勘智K510,新研发出来的K510相较于前代产品性能提升了3倍,图像处理能力也大大提升;据悉,最新进行的K230芯片也在同步进行中,其将在不久之后进行流片。与此同时,嘉楠科技在2019年即开启了AI芯片的商业化。今年AI芯片总体销售实现量级增长,并预计今年上半年较去年同比增长335%。2021年初至今,嘉楠科技已向美国公司VergeSense发货26000多片,明年已确认的需求达到8万多片。在推动AI芯片商业化的同时,嘉楠科技也在积极推动AI整体行业解决方案的落地。为了达到这一目标,嘉楠科技专门与包括百度等在内的30多家AI算法公司合作,并搭建了自己的AISaaS平台,专门为客户提供从芯片、模组到产品的整体方案,目前其解决方案已经覆盖到了智能教育、智能家居、智能门禁等诸多领域。不过从目前来看,其AI业务仍然难以担当营收重任。据统计,2018年,嘉楠科技矿机产品收入为26.99亿元,AI产品收入仅为30万元;2019年矿机产品收入为13.90亿元,AI产品收入为260万元;目前嘉楠的AI业务虽有继续保持高速增长但依旧占比较小,仍无法替代其矿机业务在创收方面的贡献。考虑到百度、华为、寒武纪等国内巨头,争相涌入AI芯片领域的现实情况,接下来其在AI领域的发展仍不会太轻松。但作为备选项,AI的广阔应用前景仍然能够有效分散比特币市场波动带来的经营风险。从这个角度来说,无论其面临多大的外部挑战,发展AI业务都将成为其义无反顾的必然选择。刘旷公众号,ID:liukuang110

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  • 文章 优时颜的冻龄术

    “可以死,但不能老”,抗衰老是人类世界的永恒主题。Z世代作为护肤品的消费主力,护肤需求更加明确,抗衰老已经提上护肤日程。各类抗衰老产品如雨后春笋般涌现,但在同类型品牌里,优时颜的表现最为惊艳,据618数据显示,优时颜同比增速达到1261%。在一众品牌里,优时颜进入了高增速长期。(配图来自Canva可画)拥抱Z世代的优时颜随着Z世代消费力的释放,商家只有瞄准Z世代护肤需求切入护肤品领域,才能拉拢消费的主力军。优时颜的成功就在于抓住了Z世代的群体消费观。首先,优时颜抓住Z世代护肤需求,精准把握消费市场新趋势,为Z世代建立“抗初老”的品牌认知。艾瑞咨询发布的《2021年Z世代美妆护肤消费洞察报告》显示,Z世代超四分之一将抗初老提上日程。Z世代超前的护肤需求让抗衰老产品赢在了起跑线上,优时颜也因此备受消费者青睐。其次,优时颜抓住Z世代的消费心理,在包装设计上融入极简美学,激发消费者购买欲望。艾瑞咨询发布的《2021年Z世代美妆护肤消费洞察报告》显示,近六成的Z世代表示时尚的外观设计会促进他们的购买决定。优时颜设计团队用包装来讲述前卫、极简、中立的视觉故事,并获得红点奖的品牌与传播设计组大奖。最后,优时颜抓住Z世代的消费特性,利用线上平台和线下平台进行营销,增加品牌曝光度。在线上,优时颜以“达人+品牌”的形式在小红书、微博、抖音等线上平台进行种草,并联合天猫宝藏新品牌和阿里妈妈营销矩阵,进行全域智能营销。同时,优时颜做了近600次联名,并通过举办主题体验展、护肤沙龙、主题市集活动等形式,调动Z世代的兴趣来传播品牌文化。优时颜借助线上线下的双渠道宣传,打响了品牌知名度。当前,消费趋势随着Z世代的喜好和需求而不断变化。只有抓住Z世代的消费观,紧跟Z世代的消费需求,才能真正拉拢Z世代这一消费群体。优时颜深谙此道,从产品的研发、设计到营销都紧跟Z世代消费观。抗衰老,我们在行动Euromonitor数据显示,2020年中国抗衰市场规模达646亿元,占据中国护肤品市场份额的28.8%。福布斯数据认为,中国抗衰老市场仍有千亿元的发展空间。抗衰老作为保养的细分需求之一,又是如何拥有如此广阔的消费市场的呢?一方面,抗衰老需求正在年轻化,Z世代成为抗衰老主力。新氧携手第一财经发布《新青年抗衰老调查报告》显示,20至25岁对衰老“非常焦虑”的最高比例人群,接近1/5。另据CBNData数据显示,“抗初老”的90后、95后已经超越80后、85后,成为线上抗衰老第一大消费群体。另一方面,抗衰老不再是女性的特需,男性的抗衰老意识逐渐觉醒。第一财经与聚划算、强生联合发布的《健康生活消费趋势报告》中显示,在抗衰老产品关注度中,女性占比为54.26%,男性占比为45.74%。在颜值即正义的年代,纵观抗衰老人群,抗衰老的需求逐渐普遍化,不受年龄和性别约束,有着更加广阔的发展空间。消费者对抗衰老产品的接纳度也越来越高。消费者凭什么信任优时颜?据品牌方披露,2020年优时颜全渠道总销售额1.5亿元,2021年3月,品牌单月销售额超4000万元,超去年双11销售额,今年第一季度同比增速超350%。优时颜的强势增长透露出消费者对品牌的信任,它又是如何做到的呢?一方面,优时颜利用大数据和智能算法,立足于基因检测和皮肤表型数据,为消费者推荐个性化护肤方案。基于“中国十万人皮肤图谱”计划,优时颜建立了包括基因组学、皮肤生理组学、环境组学在内的皮肤多组学数据库UNI-HUBTN,并开发出独家的皮肤基因分析算法UNI-Algorithm®。另一方面,优时颜结合国人皮肤问题,建立靶点通路体系,进行精准研发。优时颜联合创始人叶睿博士在CBE中国美容博览会发表的《什么是中国人的精准抗衰》的专题演讲提到:“优时颜通过对肌肤问题的深入挖掘建立靶点通路体系,在通路体系的基础上进行护肤品功效原料搭配,保证整体产品的功效。”优时颜致力于开发适合中国人皮肤的护肤品。因此,优时颜以数据库为支撑,深挖消费者需求,通过精准研发来建立消费者信任。抗老风口的优时颜随着护肤消费升级,消费者对护肤产品提出了更高要求,更加注重产品的“成分”、“功效”与“抗衰老”等方面,抗衰老更是颜值赛道里最热门的话题。面对千亿级的抗衰老市场,处在抗老风口的优时颜,又会遇到怎样的挑战与机遇呢?一方面,优时颜既无核心壁垒,又受其他抗衰老品牌打压。对内,优时颜不仅缺乏研发供应链,还缺少核心专利成分,在研发上仅有一项专利,而基因检测的成果也尚未落实到产品研发中。这些因素导致品牌难以形成核心壁垒,新品研发后劲不足,消费者褒贬不一。对外,欧美抗衰老品牌复购率强,用户基数大,用户粘性高,对优时颜构成一定的威胁。国内其它同类型产品,相比较有着强劲研发能力。而优时颜内忧外患,在抗老赛道上占不到便宜。另一方面,优时颜全线产品紧扣“功效+颜值”,贴合Z世代消费心理,与多方合作提升研发能力,增强品牌势能。优时颜借助花样营销造势,产品设计精美,新品迭代升级快,致力于打造年轻化品牌形象,紧贴Z世代消费心理。同时,优时颜加入强生创新孵化器,与第三方专业检测机构馥盾检测共建合作实验室,还和中科欣扬达成合作,提升创新与研发能力。短板已现的优时颜正围绕Z世代的喜好,查漏补缺提升产品力。在抗老赛道最热闹的时候,优时颜作为一个毫无背景的新锐品牌,屡屡得到资本的青睐与Z世代的喜爱,这无疑是它的优势。但想要成为下一个修丽可,绝不是凭借某一类消费群体喜爱就能达到的。优时颜的前行之路,道阻且长,但行则将至。

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    3 天前
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  • 文章 盒马入局,千亿酒类赛道掀起新战事

    配图来自Canva可画去年生鲜电商吸引了上百亿融资,成了互联网巨头们的激情角斗场,今年酒水赛道似有接棒之势。年初至今,腾讯、美团、京东等巨头都入局了酒水新零售赛道,比如腾讯续投了酒小二、京东入股了搜茅网,被投对象都是垂类玩家,而美团则亲自下场,在广东惠州上线“歪马送酒”,并搭配线下门店,推出线上25分钟配送服务。阿里自然不会缺席,盒马最近对原来的酒水业务进行全面升级,先开了10家“盒马X18酒窖”,定位关键词是便利、保真、专业化、年轻化,并表示未来会在全国近300家余门店陆续落地。垂类电商、外卖服务,线上线下一体化,可以看出巨头们的玩法五花八门,而且业态和模式还在不断推陈出新。千亿酒市蛋糕新零售的风已经吹了好几年,巨头也并非是今年才开始注意到酒水新零售,比如阿里早在2016年就投了同时拥有线上和线下业务的1919。但今年氛围显然不太一样,巨头们甚有默契地齐心投身酒水新零售,根本原因是时机成熟了,或者说市场盘子的增速越来越可观了。先看一些核心数据,《2020年中国酒类新零售市场研究报告》显示,2020年国内酒类新零售市场规模约为1167.5亿,预计2021年可以达到1363.1亿;2020年酒类新零售用户规模为4.6亿,2021年预计可以达到5.4亿。可以算出,规模的增速大概是16.6%,用户的增速大概是17.4%。而且这种增长动能,线上和线下都有贡献。在线上,由于品牌向电商靠拢是大趋势,比如茅台、五粮液、燕京啤酒这些酒类头部品牌,所以线上销售数据比较乐观。而在线下,由于经济复苏、门店整合改造等因素,部分传统渠道的表现逐渐回暖。增量不仅仅来源于C端,还有容易被忽略的B端,也就是品牌方。其实对很多高端酒水品牌而言,他们的核心优势在于产品和制造,但是在渠道和终端却很弱,比如场景搭建、营销、数字化系统等方面。江小白这类营销玩得好,和年轻人打成一片的品牌,毕竟还是少数。而这些恰好是巨头们的强项,他们有完善的流通设施、丰富的数字化经验、高流量的终端接口,这些都是传统酒水品牌需要通过升级获取的高价值核心竞争力。总体来看,品牌端和用户端的需求已经外溢得相当明显,巨头们押注酒水新零售有相当的战略意义。高难度核心考点方向有了,怎么做其实见仁见智,关键还是在于如何利用好自己的优势,通过新零售模式把酒水更好更多地卖出去,帮品牌商完成蜕变。但实操其实并不简单,传统酒水行业本来就存在渠道复杂、终端难控制、价格体系不稳定等典型特征,所以售假、乱定价等问题比较突出,特别是一些利润空间高的高档酒产品,早先是问题频发的重灾区,让生产品牌商也犯难。据相关媒体不完全统计,2020年已披露的特大制售假酒案涉案总金额就超过6亿。后面酒类电商出现后,B2C、B2B模式都有玩家在尝试推进,酒水业在渠道上逐渐走向透明化,渠道规范性有所提高,再后来出现的O2O模式,也给酒水行业打开了全新的流量池。但这些更多还是局部改革,或改革力度不够,困扰品牌商和消费者的某些问题仍然没有解决,售假、乱定价等问题依然时有发生。事实上酒水行业的新零售化,存在两大高难度的核心考点。第一个是供应链,如何控制产品经手的层数,从而确保终端价格的统一和稳定?如何通过制定合理的利益分配规则来避免不明和非法货源的介入?如何设计让每瓶酒时刻都保真的防伪标识和技术?简而言之,供应链考点就是做到保真、保价,让消费者放心购买,并维护品牌商的形象。尤其是价格方面,如果改革到位,缩短了中间环节,还能把价格打下来,充分为消费者让利,占据竞争上风。像现在的一些电商平台或品牌直营店,也在走直供模式,虽然价格很稳定,没有乱加价,但也会有供给严重不足、物流环节出差池等问题,反而会给消费者带来糟糕的消费体验。终端场景销售是第二个核心考点。能否让消费者更容易买到需要的酒水产品?能否在营销和产品创新上和消费者走的更近?能否在传统场景上有所创新,带来更多的消费增量?举个例子,超市是线下酒水购买的主要场景,但超市酒水产品的营销空间十分有限,消费者往往需要主动在茫茫的产品陈列中寻找目标酒水,体验屏障很脆弱。但是一旦把场景做好了,渠道的潜能其实非常大,像盒马作为一个自诞生以来就圈了不少“中产粉”的年轻化品牌,通过高频的场景创新,持续在消费端积累的品牌信任感和时髦感,就成了切入酒类赛道自带的竞争力。综上,酒水新零售不是单纯的改变模式,而是需要就行业存在的供应链和终端场景方面的痛点进行针对性解决,因此酒水新零售的改革需要走向系统化和全面化。新零售模式倍速进化虽然酒水新零售改革对玩家提出的挑战不小,但从一些数据来看,电商模式、外卖模式,或者是一些数字化的系统,对酒水业零售升级还是可以起到作用的。比如电商化改善了透明度,给直供模式制造了更大的空间。而酒水新零售本身也在不断进化,更多的玩家试图整合技术、渠道、场景的综合优势,来推动酒水新零售走向质变。最近新开的盒马X18酒窖就是一个典例。从公开披露的信息来看,X18酒窖强调直供保真服务,比如给部分酒水定制了全链路动态溯源的“身份证”,这一点很基础,但也非常关键。不过真正可以带来差异化竞争力的还是供应链质量,盒马和茅台、五粮液、剑南春等10大高档白酒品牌,以及拉菲、玛歌等5大知名酒庄都有合作,甚至部分稀缺高端产品还达成了直采直供模式,这样的供应池不是中小玩家能搭建的,但也需要盒马去花力气谈下来。毕竟头部和高端酒水品牌,更看重渠道的质量,而不是数量。而直供的一个最大优势就是有定价权,尤其是盒马这种大零售终端,可以通过规模化集采来压低成本。数据显示,相同国家产区和等级的进口葡萄酒,盒马X18酒窖的价格比行业便宜15%到20%左右。配送服务是另一个新零售角逐点,美团前面推出的25分钟达,其实比日常的30到40分钟达的餐饮外卖已经快不少,但是这次盒马X18酒窖表示正在内测最快18分钟达服务,背靠原来的最快30分钟达,盒马完全可以将时间缩短到这个数字,但是这个速度也会对盒马的即时配能力提出相当高的要求,只有专人专送才能实现。值得注意的是,盒马在这个速度下还配了冷链服务,专门用于一些需要冰镇的白葡萄酒、精酿鲜啤,这远远超出当前行业的配送服务标准,很容易奠定绝对优势。除了在价格和速度上追求更优,盒马X18酒窖这次还尝试在零售场景上做了一些改进。第一个表现是走聚合模式,把白酒、啤酒、葡萄酒、洋酒、低度潮饮等六大类酒水囊括进来,做到了超1200款商品种类。聚合模式的最大优势就是可以一站式满足消费者的酒水购买需求,而盒马本身也设有餐饮生鲜业务,在店内享受吃喝一条龙服务不是问题,所以大规模聚合可以刺激到消费者的协同消费,提高客单价和停留时间。另一个表现是重视酒水新品开发,通过潮流新品刺激年轻消费者。在年轻人热爱的低度预调酒上,盒马已经做了不少尝试,并得到了很好的市场反馈。比如去年盒马首次推出了自有品牌嗨棒气泡果酒,这个包括海盐荔枝莫吉托、西柚星球和蜜瓜星球等口味的自有品牌气泡果酒系列,目前与某知名预调酒品牌在盒马平台上的销售几近持平。而今年夏天盒马推出的精酿鲜啤,甚至做到了日均销售达到5万瓶。酒水的研发需要上游的支撑,这对供应链也提出了很高的要求,盒马敢于推出自有新品,顶着一定的研发风险,除了有供应链支撑外,根本原因还是可以靠终端场景的需求有效兜底。现在看下来,盒马X18酒窖是通过强化供应链、提高购物体验、刺激场景协同等方式来提高酒水新零售的效率和体验,这是一种只有头部玩家才能推动的新零售改革,不单单意味着竞争力模式的优化,更关键的是在前面提到的两个核心考点上有了进步。如果这样的模式能够成为酒水新零售的常态,整个酒水行业的环境和消费认可度也会有持续的改善,这也是酒水新零售要不断进化的根本意义所在。深水区博弈从整个酒水行业来看,新零售风口来了后,博弈的格局其实发生了很大的改变,传统模式下还是品牌和品牌博弈,而新零售模式下,主力渠道之间的博弈被放大,而品牌方往往是多赢的。这就给渠道提出了更高的要求,怎样的新零售模式是用户需要的,是高效的,是能给品牌方形成反哺的,是真的有价值的。头部玩家们的尝试对行业有一定的启发,像盒马X18酒窖升级的目标是为用户带来体验增量,为品牌带来效率和品牌力增量,自然也会给行业带来增量,这就是新零售的改革的价值所在。毫无疑问,更多头部玩家的介入,以及更多新零售模式的出现,都表明酒水新零售的博弈已经进入深水区,单纯的资本博弈很难让行业产生质变,只有模式上的大胆创新和后续的规模化推进,才能让酒水行业更懂消费者,解消费者之所忧,供消费者之所需。但一个不可否认的现实是,酒水行业的一些顽疾短时间内恐怕无法根除,所以雄心勃勃的盒马们除了要面对同业竞对外,还可能会遭受一些意外挑战。酒类新零售的盘子有上千亿,酒水市场的盘子有数万亿,但要真的稳稳吃到这些红利,还是要真正地站在品牌和消费者角度去考虑问题和设计服务,一旦把大家的需求都融合好了,自然就能拔得酒水新零售玩家的头筹,向全行业输出新零售标准。

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    5 天前
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  • 文章 掉队的趣头条,米读能救吗?

    随着移动互联网以及智能手机的普及,人们已经越来越习惯利用碎片化时间来看新闻资讯、刷短视频了,受此影响移动内容平台和短视频平台也迎来了重大利好,而说起移动资讯平台,就不得不提趣头条。在竞争激烈的内容资讯领域,趣头条以“看趣头条赚钱”的模式,迅速打开了下沉市场,并于2018年9月14日正式在纳斯达克挂牌上市,成为“移动聚合内容第一股”,也创造了当时中国互联网公司最快上市的记录。但如今的趣头条却日渐走上了下坡路,早已不复往日辉煌。(配图来自Canva可画)财报数据不乐观近日,趣头条发布了其2021年第二季度的财务报告。财报数据显示,趣头条二季度的营收为12.02亿元,与去年同期的14.41亿元相比,同比下降了16.6%,与今年一季度的12.91亿元相比,环比下降了6.9%;净亏损为2.1亿元,与去年同期的2.22亿元相比有所收窄;毛利润为8.74亿元,同比下滑了16%。趣头条之所以出现营收下滑的情况,与其广告业务表现不佳有直接关系。广告业务一直是趣头条的主要营收来源,在总营收结构中占据了相当大的比重,一旦广告业务出现营收下降,将会对趣头条的总体营收产生直接影响。财报数据显示,趣头条的广告及市场营收为11.41亿元,与去年同期的13.78亿元相比,同比下降了17.2%。而其广告业务的下滑,则与广告投放阵地转移不无关系。广告主选择广告投放阵地的背后逻辑很简单,那就是在用户聚集的领域进行广告投放。受疫情影响,用户培养出了刷短视频的习惯,短视频领域的用户规模也出现了爆发式增长。据《2021中国网络视听发展研究报告》显示,截至2020年12月,我国短视频用户达8.73亿,用户平均每天花2小时看短视频。在此背景之下,广告主自然加大了在短视频领域的广告投放力度,资讯内容平台的广告收入自然会受到影响。而在短视频领域,头部企业更是受到广告主的青睐,以快手为例,据其最新发布的财报显示,今年二季度快手的广告收入为99.6亿元,同比增长了156%,环比增长了16%。另外,其活跃用户数量的减少,也直接影响了广告主的广告投放意愿。财报数据显示,今年二季度趣头条的月活跃用户数为1.323亿,比去年同期的1.365亿相比,同比下降3.1%,与今年一季度的1.333亿相比,环比下降了0.8%;日活跃用户为2910万,与去年同期的4300万相比,同比下降了32.3%,与今年一季度的3170万相比,环比下降了8.2%。下沉策略失灵?在创立早期,趣头条凭借着“农村包围城市”和“网赚”模式的差异化打法,仅用了一年多的时间就收获了7000万的注册用户,日活用户也超过了千万。在资本的助力下,趣头条更是一路狂奔,但现如今的趣头条却日渐陷入了活跃用户数量减少的困局。一方面,下沉市场的竞争愈发激烈。不走寻常路的趣头条、拼多多和快手,依靠专注下沉市场的差异化打法,实现了用户规模的快速增长,成功在各自领域站稳了脚跟。而下沉市场的巨大潜力,也令不少巨头想要从中分一杯羹。比如,字节跳动在2018年9月推出了瞄准下沉市场的今日头条极速版,而今日头条极速版的上线也给一直深耕下沉市场的趣头条,带来了不小的冲击。另一方面,“网赚”模式越发常见,趣头条竞争力明显下滑。早些时候,趣头条在“看趣头条赚钱”的模式之下收获了大量用户,而趣头条的成功也引起了其他平台的竞相效仿,软件商店内不断增多的极速版APP就是最好的证明。另外,趣头条从2019年三季度就开始了降本增效的策略,受此影响此前被“网赚”模式吸引来的不少用户,都转向了其他可以获得更多收益的平台之上,其用户留存日益下滑。另外,平台内容不足也是趣头条活跃用户数量减少的重要原因。金币激励策略曾是趣头条获取用户的有效方式,但优质的平台内容才是留住用户的关键。金币激励策略在一定程度上加剧了趣头条的资金压力,这也使趣头条无法为优质的内容创作者提供更具吸引力的激励制度,极易造成优质内容创作者出走,而优质内容创作者的出走又会增加趣头条平台内容产出的难度,进而加剧其用户数量的下滑。米读成救命稻草面对营收结构单一、主营业务承压的困局,趣头条也在积极进行版图扩张,寻找第二个增长点。经过几年的探索,如今的趣头条已经在游戏、直播、网文以及短视频等多个领域,有所布局。除了不断建设内容生态之外,趣头条也在不断完善产品矩阵,其中的米读APP最被外界看重。首先,网文市场前景广阔,且用户黏性很高。据CNNIC发布的第47次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2020年12月,我国的网络文学用户规模达4.60亿,较2020年3月增长了475万,占网民整体的46.5%。除了用户在持续增长之外,网文行业的市场规模也在不断扩大。据中国社科院发布的数据显示,2020年中国网络文学市场规模288.4亿元。其次,米读APP用户增长迅速。虽然网络文学行业的用户规模在持续增加,但并非所有用户都愿意付费观看。在此背景之下,米读凭借着“免费阅读+广告”的模式,成功在网文领域站住了脚跟,获得了大量用户。据了解,截至二季度末,米读已经揽获超1000万的日活用户。最后,米读在微短剧领域具有先发优势。米读在2020年1月就成立了短剧部门,同年4月首个IP微短剧上线。到目前为止,米读已经开发了38部IP短剧,其中更不乏爆款。在变现方面,米读的首部付费点映微短剧《冒牌娇妻》,上线24小时付费人次过万。除了付费点映之外,短剧《我的契约男友》也获得了王老吉的独家冠名,单集播放量超500万。米读小说业务对趣头条的贡献值得肯定,不过与其他业务相比,米读小说的体量还十分有限。这也意味着米读要想成为趣头条的第二增长曲线,还有很长的路要走。

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    6 天前
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  • 文章 中古消费热潮下,爆爆奢漫步二奢直播新时代

    ​近年来随着我国人均收入水平的提升,以及绿色环保消费理念的兴起,国人对品质消费的要求越来越高。这些外部因素的变化,也让具备保值、稀缺、循环经济特征的二手奢侈品愈发受到国人青睐。一方面,二手奢侈品本身的品牌价值,使其同时具备保值和稀缺的特殊功能;另一方面,相比一手奢侈品而言,二手奢侈品的价格又相对比较实惠,能够满足用户的实际需要,基于此“中古”消费得以在国内广泛兴起。随着“二奢中古店”、“新兴二手电商”等平台不断涌现,二手奢侈品平台的GMV屡创新高,二手奢侈品的市场规模也在不断扩大。不过,在行业一片繁荣的背后,二手奢侈品市场因行业规则不健全带来的贩假售假行为,也给整个行业的健康发展蒙上了一层阴霾。作为一个一直深耕互联网技术领域的二手奢侈品平台,爆爆奢一直想通过技术手段来提高传统行业人效,其凭借多年研发的AI识别估价体系,成功实现了鉴定的标准化和高效率,由此赢得了众多明星投资机构的青睐。截止目前为止,爆爆奢已经先后获得了新进创投的种子轮,天使湾创投的天使轮,金沙江创投以及陆奇博士创立的奇绩创坛(原YCChina)领投的A轮,由丰厚资本以及几个战略投资领投、老股东金沙江创投跟投的1亿元人民币A+轮等五轮融资。三大因素推动二手奢侈品成新蓝海随着国内二手经济的持续发展,二手奢侈品这个看起来“小众”的蓝海市场,也在孕育巨大的增长势能,日渐突破圈层界限走向大众市场。从行业来看,二手奢侈品经济的迅速发展,离不开来自消费端、供应端、资本端的多重助力。从消费端来看,更加注重“取悦自己”的年轻一代消费者群体(Z世代)的崛起,让具备“稀缺”、“独特”等属性的二手奢侈品,迎来了发展的黄金时代。据《2020中国二手奢侈品市场发展研究报告》显示,目前二手奢侈品消费中“90后”、“00后”占比已经达到了24%。在消费群体变迁的背后,也预示着消费人群对待奢侈品消费观念的改变。不少二手奢侈品消费者表示,购买二手奢侈品不仅能对外彰显自己的“品味”,还能更合理的“取悦自己”。据相关二手奢侈品平台统计数据显示,Z世代注重“独特”、“稀缺”的差异化消费理念,与二手奢侈品的轻奢、潮感不谋而合,这让Z世代年轻人对二奢消费品情有独钟。从供应端来说,伴随着国内奢侈品保有量的逐年增长、二手奢侈品市场品类选择的日益丰富,以及二奢交易方式的灵活多变,国内二手奢侈品市场迎来了快速爆发。随着我国逐渐取代欧美等发达国家成为世界第一奢侈品消费大国,我国二手奢侈品交易需求就开始逐年攀升,二手奢侈品平台的GMV更是保持着年均100%以上的高增长。在此背景下,很多二手中古店,大多已经能够满足消费者对品牌、联名、限量等多种款式的选择,消费者还可以通过置换、补价、现货等多种方式进行交易,这些因素都助长了二手奢侈品市场的爆发。从资本层面来看,各路资本纷纷入局二手奢侈品领域,更进一步加速了二手奢侈品经济的发展。在二手奢侈品市场蓬勃发展的大背景下,一大批嗅觉敏锐的投资机构如经纬中国、IDG资本等,纷纷开始加码布局二手奢侈品头部平台,这又进一步加速了整个行业的发展。直播红利下的海水与火焰事实上,二手交易的需求一直存在,但二手奢侈品电商平台能在短短几年之内迅速崛起,很大程度上得益于直播带货的出现。一方面,借助直播平台海量的流量,二手奢侈品电商平台得以触达更广泛的用户群体,极大地提升了二手奢侈品的成交规模。今年7月25日-7月31日,抖音电商针对二奢垂类打造的“超U态度”行业活动,全平台总曝光量达到了4000万,其中黑马商家最高总结算GMV完成度近200%,直播间观看购买十分火爆,活动商家总交易量同比上月增长135%。另一方面,直播带货在某种程度上弥补了二手奢侈品不能“眼见为实”的痛点,使用户对二奢直播逐渐产生了信任感。相比于图文、视频等形式传递的信息较为扁平、有限,直播间某种程度上可以被视作是线下实体店的线上化延伸,不仅能够给用户提供专属感和“一对一”的互动交流体验,还能够通过主播对销售商品的品牌背景、上市年份、设计元素、可购买原因等做详细展示,以此降低购买者的决策门槛,从而使用户的成交效率大为提升。不过,直播虽然为二手奢侈品带来了不小的助力,但行业长期以来存在的固有痛点仍没有得到彻底解决。其一,是假货问题依旧盛行。随着奢侈品市场的不断扩大,奢侈品的造假工艺越来越精湛,很多仿制品和高仿制品甚至已经形成了产业化,某些不法商家甚至专门建立工厂来生产假冒的A货来以次充好、牟取暴利,这种乱象无疑在直播条件下被无形之中放大,从而影响到更多消费者的切身利益。其二,是在强势的平台面前,用户议价权越来越弱。目前,C2B2C仍是我国二手奢侈品平台的主要交易模式,在该模式下平台负责撮合交易收取交易费用。但在缺乏统一标准规范的情况下,平台通常能够自行决定交易规则,而普通用户则处于话语权偏弱的一方。其三,二手奢侈品鉴定环节存在的“人效”低的问题依旧比较突出。二手奢侈品的“非标品”属性,使二手奢侈品的鉴定高度依赖于鉴定师,但复杂的鉴定细节使得整个鉴定周期十分漫长、人工效率极为低下,由此带来的负面效果就是抬升了消费者购买二手奢侈品的成本,二手奢侈品平台也会因为人效低的问题而难以降低价格,从而逐渐丧失其行业竞争力。爆爆奢的破局方法论要解决上述行业问题,就要设法解决二手奢侈品从流程、鉴定,再到转运的瓶颈问题。与其他平台不同,早在2017年就推出了业内首个AI估价数据模型的爆爆奢,则凭借其在推动行业规范化方面的诸多举措逐渐走到了行业前列。第一层,是实现了技术和流程的标准化。二手奢侈品的非标品属性,使得买卖双方之间存在严重的“信息差”,这种“信息差”又在某种程度上成为了影响买卖双方进行二手奢侈品交易的现实障碍。爆爆奢则构建了一站式规范化的增值价值服务,其中包括估价、审核、鉴定等一体化流程,AI估价数据模型则可以将商品更好的进行数据化管理,节省了大量人力资源,进一步推动二手奢侈品行业流程和技术的标准化。其二,是提升了鉴定环节的标准化和高效率。怕买到假货绝对是二手奢侈品消费者们,在进行二手奢侈品交易时最大的担忧,而二手奢侈品的“非标品”属性,又使得奢侈品的真伪鉴定高度依赖于鉴定师,其人效非常高。而在奢侈品市场商品流通加速和日益复杂化的大背景下,人工送鉴带来的长周期和高成本,又进一步提升了整个二手奢侈品的交易成本。为了解决鉴定难的问题,爆爆奢通过审核、上架、验真、估价、保养、仓储等多道鉴定工序,解决大家对“买假货”的担忧。另外,爆爆奢借助其研发的AI估价鉴定模型,可以通过AI来帮助人工提升效率,能够极大节约鉴定成本,在不抬升用户购买成本的情况下保持合理的利润率,能够有效规避经营风险。相比传统平台而言,其对价格的调整也更加灵活高效,不存在因为缺乏技术支持而难以调整利润率的情况。其三,是实现了仓储服务的降本增效。很多传统的仓储管理软件实际上只是ERP系统的一部分,其基本上还是财务账的库存管理,其实际运作更关注的是账目的记录,而不是实际的仓储运营情况,由此带来的问题就是物料标识困难、库存更新滞后、操作难度大、库存效率低,库存管理成本高。相关数据统计显示,很多公司的库存识别准确率甚至不到70%。而爆爆奢则通过引用RFID技术,实现了无人工的射频信号自动识别,由此给行业的库存管理带来了革命性的变化。比如,货物管理实现了自动出入库、无屏碍阅读等功能,由此使库存的可用性从5%提到了10%,送货速度提高了10%,场地管理费等下降了30%,货物毁损率降低了20%。依靠AI与仓储技术多重助力,目前爆爆奢已经实现了从供货到服务的全流程标准化,这使其在赋能传统线下商家开拓线上用户方面的效率大为提升,客观上也刺激了消费者提升复购率,从而极大地提升了整个二手奢侈品的流转率。据悉,目前爆爆奢的C端用户在平台的消费频次已经达到了平均每年6次的水平,其客单价也已经达到了5000元以上,年复购率更是达到了30%,其用户粘性和品质之高由此可见一斑。二奢经济迈向品质消费新时代当然,不论是推动技术和流程的标准化,还是提升鉴定环节的效率,都只是爆爆奢深入推动二奢行业健康发展的一个方面。借助科技力量,为普通消费者提供值得信赖的高性价比二手奢侈品,助力二手奢侈品行业摆脱旧模式的桎梏,进而推动二手奢侈品行业迈入规模与质量齐升的全新阶段,助力绿色品质循环经济消费升级,才是爆爆奢的更高目标。从目前二手奢侈品消费市场的情况来看,二手奢侈品消费端日益多元化的消费需求,已经跟滞后的供给侧之间产生了现实矛盾。据相关行业统计显示,我国目前的二手奢侈品存在4万亿的存量空间尚未被开发,且目前的市场渗透率还仅有1%-2%,对比成熟发达国家的20%-30%还存在较大的发展空间。但在供给端一侧,层出不穷的假货问题、效率低下周期漫长的鉴定环节和流转环节,无形之中抬高了整个二手奢侈品的交易成本,使行业本就存在的获客难、获客贵问题愈加突出。而爆爆奢借助强大的技术实力,极大地提升了二手奢侈品的真实性和性价比,对推动二手奢侈品行业迈向品质消费时代具有现实意义。从整个产业链的角度来看,作为二手奢侈品流通过程中不可缺失的一环,鉴定环节仍是当前整个产业链中最为薄弱的中间环节(鉴定人才匮乏、鉴定标准不一),且整个鉴定、仓储流通环节仍处于高成本低效率的初级阶段。爆爆奢通过其推出的AI识别估价体系,有力地推动了二手奢侈品供给端的降本增效(高效仓储、鉴定),为整个二手奢侈品行业的转型升级提供了现实借鉴。随着国家对绿色循环经济指导意见的不断出台,作为新兴循环经济业态的二手奢侈品行业,也逐渐进入了发展的快车道。日前,由国家相关部委印发的《关于印发“十四五”循环经济发展规划的通知》中明确指出,要规范发展二手商品市场,以构建废旧循环体系,建设资源循环性社会。随着国家“绿色”新政的不断出台,绿色循环理念已经日渐成为社会共识。在此背景下,爆爆奢打造的AI估价及鉴定体系,有效地解决了二手奢侈品交易中的信任难题,使买卖双方都能从交易中获益,从而助力绿色品质消费迈入良性循环的全新阶段。未来随着国家推动循环经济利好政策的不断出台,以及行业性绿色循环技术的不断发展进步,已经在相关领域先行一步的爆爆奢,有望为推动整个行业乃至整个社会的循环经济发展发挥更大的作用。文/刘旷公众号,ID:liukuang110

    刘旷刘旷
    6 天前
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  • 文章 蓝沛,重新定义了电子烟

    如今,随着全民健康意识的不断提升,电子烟的普及率也越来越高。目前我国已成为全球主要电子烟生产基地,电子烟产量约占全球95%,其中90%以上供应出口,一个新兴市场跃然浮出水面。当普通消费者见到街边商店中的电子烟产品时,往往都在市场最终流通环节。但整个电子烟产业经过蓬勃发展的过程后,已经催生出无数家上下游企业,共同助推市场增长。涌起的电子烟浪潮随着电子烟行业景气度高增,整个电子烟赛道的玩家越来越多。部分公司得益于行业的高速增长,也从侧面说明了电子烟产品解决了消费者的健康需求痛点,目前电子烟行业从多方面来看都趋于完备。首先是行业拥有完整的上、中、下游产业链。除了消费者熟悉的下游市场外,中游和上游的配置也逐渐齐全。上游产业链主要包括芯片设计方案商、电池、烟油等配件生产企业,中游则包括电子烟的设计制造,行业生态链条清晰。其次是电子烟行业较高的规模增速。根据艾媒咨询数据显示,中国电子烟市场规模从2013年的5.5亿元快速扩大至2020年的83.8亿元,复合增长率高达72.5%。并且电子烟在国内市场的渗透率仅为1%左右,未来还将有较大的发展空间。最后是行业新力量的不断涌入。除了产业链原有的玩家外,其它领域的厂家也开始入局电子烟行业。提到电子烟代工企业,除了一些广为人知的老玩家外,某上市车企制造公司也开始涉足电子烟代工领域。赛道热背后的产品痛点虽然整个行业景气度较高,但电子烟产品的问题也愈发凸显。在一般人眼里,电子烟有着危害少、更健康的优势,但其便利性则要两说。传统电子小烟设备由于结构和材料的特殊性,在使用和携带时往往在便利性上出现适得其反的情况,令不少消费者敬而远之。一方面是烟弹容易漏油。使用电子烟的消费者都知道,油芯合一的烟弹由于本身设计原因,密封性较差,在运输过程中和日常使用中容易出现漏油现象,既不卫生也容易让烟油变质,最终会影响到口感,大大降低产品体验。另一方面是雾芯的高成本。传统电子小烟的烟弹设计其实并不合理,油芯一体的构造让消费者使用过程中,往往出现烟油已经用完了,但雾芯仍可以继续使用的情况,消费者只能选择丢弃雾芯仍可以继续使用的烟弹。而一颗烟弹中雾芯占主要成本,让消费者白白花冤枉钱。最后是电子烟的口感问题。传统电子小烟的陶瓷雾芯无法充分雾化烟油,口感较差。陶瓷雾化芯也容易造成温度过高引发糊芯问题,而一旦烟油被烧焦,会产生有毒成分。另外,陶瓷雾化器加热过程中,其材质可能会产生微颗粒,一旦被人体吸入,会对人体健康带来负面影响。蓝沛的创新解决之道而蓝沛品牌的团队们,就解决了传统电子烟的痛点。蓝沛团队成员,由一群在电子烟行业拥有十多年经验的工程师和设计师组成,秉持“用新鲜的烟弹,给用户提供更安全的产品”的初衷,开发出最新产品YK6,用创新型设计重新定义电子烟。首先,油芯分离的设计解决了漏油的问题。蓝沛在设计烟弹时,使用推阀开路密封技术,将传统油芯一体的设计改成油仓和雾芯分开的设计,消费者在使用时只需要轻松将油仓和雾芯结合起来就可以使用。这种独立油仓设计的好处就在于,大大增强了油仓的密封性,减少了油仓和雾芯的接触空间,降低了漏油的可能性。蓝沛YK6的油仓工艺是全密封食品级工艺,保证了烟油的新鲜程度,有效提升电子烟口感。其次,油芯分离的设计让使用成本更低。在蓝沛YK6的烟弹产品包装盒里,有三颗油仓和一颗雾化芯。独立油仓和雾芯,在消费者在使用完烟油时,可以将雾芯拔出,然后插入新的油仓进行使用。这种使用方式增加雾芯的使用次数,减少传统油芯一体设计造成的雾芯浪费现象,降低了烟弹的使用成本。蓝沛的烟弹产品要比别家烟弹产品的售价低了一半左右,这种售价得益于精巧的构思设计。最后,是用棉芯替代陶瓷芯。不同于传统的陶瓷雾化芯,有机棉雾化芯能被烟油充分包裹渗透,在加热时可以有效提升雾化加热效率,让烟雾更加绵柔细腻,最终可以带给消费者相比陶瓷芯而言更好的口感。并且,蓝沛YK6在烟油口味上给出了更多选择,有香甜水果口味为主的香郁系列,清凉口味为主的清爽和冰凉系列,还有传统纸烟口味为主的烟草系列。多重口味叠加有机棉芯,给电子烟消费者别样的电子烟体验。最终蓝沛YK6给消费者带来独有的复合口味表现。天然材料有机棉可以让烟油通过毛细作用完全渗透进空隙,在加热时拉满烟油的雾化效果,给鼻腔带来丰富的香调体验,在口中的停留时间也更长,复合口味的口感相比陶瓷芯还原度也更高,可以充分感受到复合作用下不同口味的表现,带来非凡的体验效果。小产品,大制造YK6出彩的设计只是一面,从产品雏形到最终的流通环节,背后被忽视掉的是大国制造的崛起。蓝沛与多家知名上市企业合作是其践行技术为王理念的重要组成部分。一方面这些上市公司代工有更高的品控保证。这些企业是全球领先的平台型高端制造企业,拥有尖端工艺和制造水准。之前涉及了智能手机及笔记本电脑、新型智能产品、汽车智能系统、医疗健康四大领域,主要客户包括华为、三星、苹果、小米、vivo等。另一方面,从YK6的生产可以看出我国制造业的崛起。再好的设计,也无法脱离制造生产环节,我国制造业正在飞速发展中,近五年我国制造业GDP比重保持在25%以上,未来还将有品质与设计俱佳的终端产品投放到消费者市场,提升人民群众的生活幸福指数。蓝沛的YK6是匠心与工艺的结晶,背后凝聚了品牌设计和制造的无数心血。消费者在选择YK6时,不仅体验了创新设计带来的舒适享受,也能感受到高端制造带来的品质保证。后续蓝沛还将有新品发布,相信会为整个电子烟行业带来不一样的变化。文/刘旷公众号,ID:liukuang110

    刘旷刘旷
    2021-09-13
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  • 文章 网约车又一次躁动了

    滴滴事件余波未止,网约车赛道躁动不休。9月6日,曹操出行宣布完成B轮融资,金额高达38亿元。自滴滴不断壮大、愈发强势后,网约车行业一直鲜有大规模融资事件。比起这几个月高德打车、美团打车、T3出行们给司机和用户送出的优惠券类礼包,这次资本的大手笔真金白银显然更有震撼力,这也说明不仅仅是曹操出行,网约车生意依然深得资本之心。但回顾这两年网约车行业诸多较大的动作,尤其是几个靠前玩家的合纵连横类和大规模投放类战略动作,可以得出一个初步的结论:资本和玩家们共同躁动的第一吸引力,已经不是网约车概念,而是新能源、自动驾驶,甚至是碳中和。(配图来自Canva可画)网约车过时了说网约车过时,不是指网约车服务过时,而是指车服务的网约化已经过时。比如这次曹操出行在融资发布会中提到一个战略叫“N立方战略”,指更懂共享出行的定制车、更高效的能源体系、更健壮的生态系统。可以看出这一战略的关键词是定制化、新能源化、生态化(智能网联化)。互联网化是上一阶段的进化目标,核心就是搭建一个线上生态平台,供司机、用户、企业进行信息、资源、货币的交换和流通,重在解决地域隔离和供需匹配问题。但现在这些都已经做到了,滴滴、曹操出行、高德打车这些头部玩家在规模化连接上做的已经非常成熟,今天打车的服务体验已经非常不错了。更重要的是,单纯的网约化,已经无法满足供给端的提效降本需求。因为现今供给端的效率提升关键在于车的动力和设计结构,以及服务中枢系统的算法和算力,而只靠网联无法解决这些问题。前两年滴滴和比亚迪一起造定制车,T3出行选择走B2C模式,以及更早时候BAT们蜂拥而上研发车联网系统,都是在为出行服务寻求一个更高效的输出模式。下一阶段目标是什么?是整车数字化?还是电动化?抑或是智能化?目前来看,这些都可行,都是在让出行服务的效率更高,而且都比网约化、互联化更高级,提升空间更大。极佳载体不论下一阶段的核心关键词是什么,可以肯定网约车一定是承载阶段发展的极佳载体之一。有两个原因。第一,网约车盘子大,渗透率高。据CNNIC,截止2021年6月,我国网约车用户规模达3.97亿,较2020年12月增长3123万,占网民整体的39.2%。第二,网约车更替阻力小,可以靠B2C模式的自有模式进行更替,更易新能源化和智能化。一个可以快速进行效率模式颠覆的超级市场,当然是承载企业和资本战略目标的最好标的。而现阶段,或者说近两年,网约车的这一属性还在不断被深化。大量定制车的投放是第一个标志。去年和今年,我们看到不少主流网约车平台更多通过自己造车和合作造车的模式去匹配市场司机和需求增量,进一步向自有资产模式倾斜,可控能力加强。同时也不要忽略了体量更大的出租车行业。数年前,一些网约车玩家已经开始用智能网联新能源车替代传统出租车,而且呈现出越来越快的替代速度。另一个标志是对汽车服务的产业化整合,比如充换电服务、租售服务等。不同于传统燃油汽车,电车给网约车提供了更多的变现可能,在动力补给、系统软件等方面,网约车都可以吃到服务红利,而且是平台体量越大,吃到的实际红利就越多。综上,在全面新能源化和智能化的出行大趋势下,网约车既能很快顺应趋势,又能带来巨大的变现想象空间,即使行业竞争格局比较复杂,当蛋糕大到一定程度时,诱惑力仍然是超越想象的。地域化、上游化较量表面上看,这一轮网约车的躁动和大战,依然由资本推波助澜。但资本这个说法,更多地适用于早期的网约车竞争时代,今天资本的概念已经比较宽泛,成了一件谁都可以披上的外衣,要进一步透视,才能更好地理解赛道升温的源动力。先看这次曹操出行的B轮融资方,包括苏州相城金控集团、苏州高铁新城国控集团、苏州城投公司、农银国际苏州公司、东吴创新资本。很明显,投资方地域性非常强。有趣的是,去年底T3出行发起国内首个自动驾驶生态联盟时,苏州高铁新城赫然在列。另外在无人网约车的试点资质发放方面,广州、沧州等今年成为第一批吃螃蟹的城市。不止是地域化较量加剧,网约车目前崭露头角的第一梯队玩家的背后,其实主导者已然不是BAT等互联网巨头,而是一众头部整车企业。比如2018年成立的T3出行,背后是一汽、东风、长安,同年成立的享道出行背后是上汽,2019年成立的如祺出行背后是广汽,这次融资的曹操出行背后则是吉利。赛道主流玩家背后,几乎都有至少一家主机厂撑腰,可以说今天的网约车赛跑,其实是整车厂们在新能源智能网约车这个新赛道的又一次扳手腕。为什么网约车的较量主力会从互联网资本走向地域化和上游化力量,核心原因在于网约车的载体属性已经变化,正如前面所说,它可以承载更有价值的资本和政策目标。向碳而行地方资本和整车厂对网约车表现出更多的兴趣,终极目标都是碳,比如低碳、减碳、碳积分这些,某种程度上可以说在商业竞争层面之上找到了发展的共鸣。因为碳中和、碳达峰是未来几十年我国的宏观政策目标,而低碳绿色社会则是人类长期追求的理想状态。网约车概念里的共享这层理念,恰好契合低碳、减碳的宏观趋势,更进一步说,只要继续扩张共享出行的市场,碳达峰和碳中和的时间都可以再向前推,这是有利于全社会和全人类的。在汽车技术和车形态的持续升级下,未来网约车中私家车和出租车的概念和界限,应该会逐渐模糊化,对网约车平台而言,统一管理的效率会更高,成本会更低,相应地减碳效率也会提高。所以今天这波网约车资本和玩家的躁动,大概已经脱离了浅显的商业互竞缠斗层面,在为更高更有意义的目标做长期准备。

    刘旷刘旷
    2021-09-10
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