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  • 文章 T9tea的茶叶经

    奈雪的茶上市将茶饮赛道推到新高度,随着消费者对“健康”、“养生”的看重,茶饮原茶化成了新趋势。原叶茶品牌也进入发展期,tea'stone、未来茶浪等原叶茶品牌逐渐被资本青睐,纷纷获得融资,茶行业又增加了新风口。新风口势必会引来一众跟随者,T9tea率先入局,利用茶饮+茶点+茶叶零售形成体验闭环,打造场景消费,并在近日完成数千万元Pre-A轮融资。(配图来自Canva可画)T9tea靠颜值取胜“始于颜值,陷于内涵,忠于品质”,毫无疑问,这是一个看脸的时代,颜值就是第一生产力。当产品差异不大的时候,高颜值店就成了消费者的首选。T9tea就抓住了消费者心理,结合自身品牌,打造独特的颜值经济。从门店看,T9tea选址高端商场,采取全开放式店面设计。T9tea门店分布在全国一二线城市的重奢与潮奢购物中心,包括上海芮欧、国金及环贸,北京国贸等。门店设置开放式入口,辅以独特的品牌LOGO,通过知更鸟和明橙色,构成独特的品牌标识。T9tea致力于打造贴近年轻人消费场景的门店。从包装看,T9tea按消费对象将茶分为四个系列,设计独具特色的包装。四个系列结合消费需求,采用不同颜色和不同形状来制作茶叶容器。并将茶的特征、茶产地的文化符号等相关元素,体现在包装上。T9tea的包装曾获得德国红点设计大奖、标志大赏奖、意大利A设计大奖、德国国家设计大奖四大奖项。门店选址贴近年轻人生活,通过别具新意的店面设计让消费者愿意走进线下门店,利用精美包装增加产品的销量。T9tea用做奢侈品的理念做茶叶,赋予茶叶价值,为之赋能,拉大和其他品牌的差距,打造自身的颜值经济。茶行业略显狼狈我国是世界上最大的的茶叶产出国,市场规模高,消费群体的体量也非常大,而我国的茶品牌却寂寂无名。随着年轻人对新茶饮的喜爱,茶饮店名气大增,茶叶似乎沦为茶饮的调味剂,消费者只知茶饮品牌,而不清楚茶品牌。茶饮店的胜利更凸显出中国茶行业的狼狈,它的萧条离不开以下原因。一方面,茶企重产地,轻品牌。我国有绿茶、红茶等六种茶叶品类,不同的茶类有着不同的产地。各类茶企都是以产地为卖点,在品类上进行宣传,例如六安瓜片、西湖龙井等。但是茶企却忽视了品牌建设,很少有企业塑造个性化品牌。中国各地不乏名茶,但茶企品牌建设却没有跟上。另一方面,茶行业管理无序,较为混乱。中国茶行业尚未形成统一的茶叶价格标准,茶叶市场打“价格战”。而茶叶又以品质定价,消费者对茶叶品质的认知并不明晰。商家也存在以次充好的现象,让人难辨良莠。茶叶价格随意性大,抑制消费者买茶需求。中国茶行业目前存在两个非常显著的问题:对外缺乏个性化品牌,知名度不高;对内缺少行业标准,乱象频生。这就导致了茶叶品类多,但消费者买不到好茶。混乱无序的茶行业让消费者对中国茶逐渐丧失信心。T9tea的茶叶经中国茶行业处在尴尬期,茶叶销量难以增长。但T9tea的门店平均复购率超50%,净利润达20%,茶叶零售与茶饮销售的营收占比约为6:4,茶叶销量不低。实现茶叶零售增长,并获得资本青睐,T9tea是如何做到的呢?首先,T9tea整合了产业链,定位高端。T9tea是中国茶品牌,但又不局限于本土茶叶销售。T9tea联手欧洲茶研室,采用全球产地采购,进行原料拼配,拥有来自全球的500余款优质好茶。既让中国茶走出去,又让世界各地的好茶走进来,消费者可以感受一站式购物。其次,T9tea经过两轮试错,打造茶饮+零售模式。T9tea通过对下午茶和纯零售两种模式的尝试,洞察到当前国内茶叶市场的空白。采取“所见皆所得”的方式,以零售茶为基底制作茶饮。让消费者在喝茶的过程中去感受零售茶,再带动零售茶的销售。最后,T9tea零售属性强。茶饮大多出现在饮品店或茶馆,店内的茶饮体验无疑会让消费者忽略茶叶销售。因此,T9tea通过醒目的零售茶陈列区来吸引消费者注意力,再辅以店员的讲解,和茶饮点单时的基底茶介绍,强化茶叶零售属性,形成一个从茶饮到零售的体验闭环。数据显示,T9tea的茶叶零售占比达到60-70%。T9tea立足国际,又结合自身经历,摸索出茶饮带动茶叶的销售模式,打造开放式茶叶售卖场景。独具特色的茶叶经紧扣消费者脉门,成功活跃在公众视野中。机遇与挑战并存随着消费理念的升级,茶叶成了新贵,年轻人越来越追捧“茶”。T9tea处在了茶行业的腾飞期,是机遇也是挑战。一方面,国内精品茶售卖市场空白。我国虽是茶叶大国,但是好茶的产能不足。茶叶品质良莠不齐,消费者抱怨好茶难寻。可见,我国精品茶市场仍有巨大缺口。T9tea的精品茶零售给消费者提供了一个买好茶的渠道,T9tea每一包茶叶专属的食品安全检测证书为消费者提供了购茶保证。在市场巨大的缺口下,T9tea会迎来一波新的消费增长口。另一方面,茶叶赛道并不空白。小罐茶、八马茶业等原叶茶品牌已经逐渐打开知名度,且已开设多家门店,线下消费渠道趋于完善。T9tea负责人表示,T9tea在2021年底将开设30家精品门店,未来两年达到百店规模。由此可知,T9tea的拓店速度较慢,难以达到家喻户晓的地步,容易被其他原叶茶品牌挤出茶叶赛道。茶行业早已沉寂多时,当下进入最好的发展风口,机遇和挑战一同出现在T9tea面前。二者并存,T9tea该如何把握机遇,迎接挑战,不被资本抛弃呢?这成了T9tea最值得思考的问题。当前,国内消费正处于升级和扩容的叠加时代,茶饮赛道的头部玩家已经确定,原叶茶赛道尚无定论。T9tea能不能从国内茶叶市场大品类,小品牌的情况以及行业乱象中突围,带着中国茶走向国际赛道,成为下一个TWGTEA呢?我们拭目以待。

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    2021-09-02
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  • 文章 换电行业起风了

    经过多年低调发展后,整个换电产业逐渐迎来了产业化风口。今年以来,央视多次报道了工业和信息化部与国家能源局的换电试点计划,这些计划的公布再次将换电行业的热度炒了起来。事实上,作为充电补能的一种解决方案,换电模式能得到各方的认可的确有着现实的基础。但从整个国内换电行业的发展阶段和真实现状来看,当下的换电产业还存在着诸多待解的难题。(配图来自Canva可画)换电迎来产业风口随着国家对新能源车行业扶持力度的不断加码,整个行业都进入了发展快车道。据相关行业统计数据显示,今年国内电动车销量仅在上半年销量就超过了去年全年,很多电动车品牌都实现了同比100%的增长;电动两轮车行业的表现同样不逊色,去年电动两轮车的销量就达到了4800万辆,并且还继续保持着高速增长态势。电动车的大规模交付在提升行业渗透率的同时,也给滞后的补能产业带来了巨大的挑战。一方面,电动车销量持续上涨,带动了行业保持高景气;另一方面,补能产业的落后,已经成为了影响用户购买新能源车的现实障碍。在此背景下,各种基于补能的产业配套措施开始轮番出台,作为补能模式的一种—换电模式,也被列入其中并日益受到重视。早在2020年两会期间,当时的相关部委领导就提出了加大换电基础设施建设,鼓励各类换电设施之间实现互联互通的倡议;同时,“增加充电桩、扩展换电站”更被写入了政府工作报告。这一系列举措标志着,补能换电产业正式被升级到了国家战略层面。在这一系列动作的助推之下,产业界参与换电基础设施建设的热情空前高涨。先是蔚来汽车推出了BaaS的换电补能服务,随后小鹏、威马、哪吒等造车新势力纷纷宣布了自己的换电计划,此外吉利、北汽,甚至中石化等传统能源为主的巨头,也纷纷宣布入局换电产业。根据蔚来汽车公布的数据显示,截止2021年6月份,蔚来在全国范围内已建成了280座换电站,预计全年将完成500座换电站的目标。以此来看,预计到年底蔚来换电站数量将近翻番。蔚来之外,北汽新能源也对外公告了数据,截止去年11月,北汽蓝谷已经在全国19座城市建立了225座换电站,已经运营换电车辆达到了2.2万辆。除了两个先行者之外,上汽、吉利等品牌车企,也在通过合作、合资,以及推出新款换电车型等方式介入换电领域,中石化等老牌巨头也宣布将在其加油网点附近设置换电站。四轮车之外,两轮车的领头企业如雅迪、爱玛等电动车品牌,也在加紧布局换电产业。随着众多品牌纷纷入局电动车换电领域,换电产业也就此站上行业风口。换电模式的优势那么,行业补能方式那么多,为何换电模式备受追捧呢?要回答这个问题,还得从换电模式自身的优势说起。通常来说,想要缓解整个新能源车带来的历程焦虑问题,无外乎以下几种解决方案。一是提高电池能量密度;二是提高充电便利性;三是给新能源车装上充电宝。从提升电池密度方面来说,目前市场上大规模应用的动力电池的能量密度一般都在130Wh/kg~160Wh/kg。虽然之后锂电池有望实现400Wh/kg的商用目标,但是其中的过程依然要持续很长时间。从提升充电便利性的角度来说,意味着要建立更多充电桩和充电站。但考虑到城市昂贵的地价,整个充电桩的建设成本并不低;而对充电宝来说,汽车电池的巨大容量,意味着充电宝本身的功率需要非常大,拖着一个巨大的充电宝对于整个电动车而言,无疑是一个巨大的负担。另外,从充电效率方面来看,受限于电池本身的耐受力,充电在很多情况下效率并不高。相比充电模式存在的诸多痛点来说,以“车电分离”为特征的换电模式,则带来了多方面的良好效益。一方面,车电分离降低了消费者的购置成本,让新能源车回归车辆的本质。众所周知,相比燃油车来说,新能源车的整体售价要贵很多,而导致新能源车贵的很重要原因,就在于新能源电池的成本很高。通常一个新能源车电池的成本,要占到整车成本的40%,这成了新能源车价格高企的重要原因。而通过车电分离,则可以大大降低新能源车的购置成本,车主只需要付很低的租赁费用就可以享有车用电池的使用权,这无疑对拉动新能源车消费、加速新能源车普及具有促进作用。另一方面,车电分离模式下,供电方和电池运营方拥有电池的所有权,它们可以集中供电,对所有电池进行集中统一供电,从而最大化的延长电池使用寿命,提升电池安全管理水平;同时,极速换电往往只需要几分钟,这无疑会极大地缩短车辆补能时间,大大提升车辆补能效率。基于此,换电模式受追捧也就不难理解了。换电模式的现实挑战不过,从当前来看,换电模式仍处于论证和推广阶段,其离跑通整个商业化运营路径乃至全面铺开,尚存在很多现实卡点。其一,是换电站建设成本高、盈亏平衡难。具体来说换电站的初始投资主要包括两块,一是设备投资,二是土地成本,按照12个直流桩+32个交流桩的配置,假设每个直流桩和交流桩的成本分别为2/0.2万元则初始投资366.4万元,运维成本总计50万/年,总共算下来一个换电站的建设成本在400-500万元。高投入之下,换电企业想要实现盈利就变得非常困难。其二,是电池规格、接口不统一,导致换电站的利用效率不高。随着行业玩家的不断增多,换电站在电池规格、接口方面的差异也越来越大,这就导致同一种电池只能通过某一种换电站实现充换电,这自然影响了换电站的资源利用效率。其三,用户体验并不完美。具体来说,换电的优势在于高效,但这仅限于无人排队的时候。一旦出现了大量的排队,即使预约了换电却依旧需要等很长的时间,这也是换电模式在现实实践当中的痛点。其四,品牌附加值的影响。对于很多电动车车主来说,购买电动车不只是认可电动车绿色环保的理念,还意味着其对电动车厂商品牌价值的认可。而从换电行业目前的困局来看,电池标准化无疑是一个重要方向,但对于很多品牌车主来说,开50万新能源车的车主,未必愿意用10万块钱新能源车的同款电池,这也是很多品牌商家在推行换电时不能不考虑的因素。换电模式的未来综合来看,换电模式虽好,但真正要实现落地仍需要行业做出较大的改进。而从换电行业的现实外部条件来看,智能换电已经成了行业发展的必然趋势。从技术方面,随着人工智能、大数据、物联网技术的进步,换电站正迎来新的发展机遇。比如,换电运营商可以通过大数据、物联网技术,来统计一段时间内换电站的充电情况,从而优化换电网点设置、提升换电站运营效率,从而达到降本增效的目的,这无疑对换电站的扩张具有现实意义。从充换电角度来看,人工智能、物联网也能大大提升充电的便捷性。过去充换电只能通过打客服电话咨询来解决问题,而现在消费者只要通过手机端APP,就可以查到附近的充电站,甚至可以看到充换电站的使用状态(是否在排队、有无正常运行),这无疑会大大节省用户的时间,同时方便用户就近充换电。更为重要的是,通过换电设施的智能化,还可以方便换电运营方提升换电站的安全运营能力、及时排除故障,这无疑对整个行业的进步具有重大意义。无论是降本增效的现实好处,还是安全管理的隐形好处,智能换电带来的改变都是显而易见的。因此从长远来看,智能换电必将成为换电行业未来发展的必然趋势。

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    2021-09-01
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  • 文章 Boss直聘财报的高光与隐忧

    在一众网络招聘应用中,Boss直聘以其首创的“移动+直聊+智能匹配”的互联网招聘模式,极大地优化了招聘的效率和体验,凭借这一优势Boss直聘充分获得了用户的认可,并使其快速从一众在线招聘平台中脱颖而出,并在其成功登陆资本市场后,受到了来自各方面的关注。值得一提的是,在BOSS直聘成功上市的同时,也有一些在线招聘平台诸如前程无忧等黯然从美股退市,一个上市、一个退市,标志着一个时代的更迭,这也意味着如今的在线招聘市场已经逐渐从PC端走向了移动端。而作为移动端的头部玩家,Boss直聘自然也享受到了更多的市场红利,这从其近期发布的财报中就可一探究竟。(配图来自Canva可画)上市后的首个高光财报近日,在线招聘平台BOSS直聘发布了2021年第二季度财报,这也是BOSS直聘上市后发布的首份财报。财报显示,BOSS直聘二季度实现营收11.68亿元,同比增长了173.9%,创下单季历史新高;另外,本季度BOSS直聘经调整后净利润由负转正达到了2.46亿元,而去年同期为亏损1.434亿元,上季度为亏损1.275亿元,凭借营收的快速增长,Boss直聘在该季度实现了扭亏为盈。Boss直聘得以扭亏为盈,主要在于各业务收入的迅猛增长,以及其市场营销费用的大幅降低。财报显示,本季度Boss直聘在线招聘服务收入为11.578亿元,其他服务收入(主要包括为求职者提供的付费增值服务)为1040万元,均有显著增长;而销售和营销费用为5.34亿元,占营收比重为45.7%,同比下降近半、创下新低。而在一增一降之间,Boss直聘整体业绩得到了彻底改观。而Boss直聘各业务的收入之所以能高速增长,离不开付费企业用户和“KA企业客户”数量增长的支持。财报显示,第二季度BOSS直聘的用户活跃度持续增长,平均月活跃用户数达3040万,同比增长了44.8%。而截止6月30日,Boss直聘付费企业客户达到361万家,同比增长了135.9%。其中,12个月内付费超过5万元的“KA企业客户”数同比增长了146.6%。对于在线招聘平台而言,付费企业客户数能够保持健康的增长势头,确实能够直接带动企业总营收和净利润的增长。但深究Boss直聘的业绩增长,会发现其在增长背后还有着更深层次的原因。深耕“双边网络”Boss直聘能够在在线招聘的行业中占据举足轻重的地位,很大程度归功于其“直聘”模式的成功。而本季度Boss直聘的财报能如此亮眼,也在于其对“双边网络”的持续深耕。对于B端企业而言,Boss直聘关注到了中小企业的招聘需求,有助于其业绩进一步增长。越来越多的中小企业已经逐渐意识到人才对于企业发展的重要性,也愿意为招聘效率的提升而买单。BOSS直聘则满足了中小企业的招聘需求,这就使得中小企业占比得到了进一步提升。数据显示,本季度BOSS直聘服务的超720万家认证企业中,中小企业占比达到83.6%,较上季度同比大幅增长。对于C端求职者而言,Boss直聘也在不断提升其精细化运营的能力,以便能更好地为差异化人群服务。BOSS直聘的求职者除了刚毕业的大学生外,还有来自各行各业的蓝领、白领等,而每个求职者对于工作岗位的需求和偏好各不相同。为了尽可能地满足求职者的多元化需求,Boss直聘不仅优化了推荐算法,还组建了线下安全审核团队,在解决招聘信息不实的痛点同时,更加精准地将人才推荐给合适的企业。无论是C端还是B端,BOSS直聘对这两端的深耕,都使平台的服务效果得到了持续升级,而在二者的协同作用下,BOSS直聘也形成了“良好服务--带动C端用户留存--B端用户增加--驱动服务升级”的良性循环。不过,尽管Boss直聘在该季度的表现十分出众,却仍然不能放松警惕。隐忧未曾远去随着智联、前程无忧等在线招聘平台相继退市,以BOSS直聘为首的移动端招聘平台,逐渐成为了当下用户和企业求职招聘的首选。虽然Boss直聘目前的业绩十分亮眼,但平台内部存在的困难和现实的挑战仍然不容忽视。首先,BOSS直聘营收结构较为单一,不利于企业分担风险。BOSS直聘的营收主要来自于面向企业客户的在线招聘服务收入。财报显示,BOSS直聘在线招聘服务收入占比约为99%,而以向求职者提供增值服务为主的其他收入的占比则微乎其微。Boss直聘对在线招聘服务过于依赖导致其营收比例严重失衡,从而使其抗风险能力减弱,对其应对市场竞争格外不利。其次,BOSS直聘仍然存在一定缺陷,会在一定程度上限制营收的增长。Boss直聘营收主要来源于C端和B端的用户付费,但无论是在C端还是B端,付费用户的获取都十分困难。具体而言,Boss直聘对于C端用户而言并非刚需,由于C端用户使用频次较低,BOSS直聘即便是投入了大量成本拉新,也无法保证其付费用户的转化率。而Boss直聘对于B端用户而言虽然是刚需,使用频次也比较高,但拉新成本同样很高,再加上用户粘性较差、基数较小,B端用户即便是成为付费客户,其收益也不是很高。最后,信息安全是整个行业的短板,Boss直聘也需要加强重视。随着互联网行业合规压力不断增加,用户隐私数据安全对于在线招聘平台的重要性不言而喻。具体来说,BOSS直聘在开展业务时,都会收集存储大量数据,但如果因为使用不当将这些信息泄露出去,不仅会承担法律责任并损害公司声誉,还会造成用户流失,进而对公司业绩造成重大不利影响。尽管Boss直聘目前仍有很多难题需要解决,但从其本季度持续加大研发投入这一动作不难看出,Boss直聘想要解决平台问题的决心。相信随着Boss直聘平台存在的问题得到进一步改善,其未来还将释放出更大的潜力

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    2021-08-31
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  • 文章 贝壳找房的焦虑:增收不增利

    近年来随着房产信息化的稳步推进,市场上逐渐涌现出了一大批诸如安居客、贝壳找房(以下简称“贝壳”)等数字化房地产中介平台。在众多平台中,贝壳凭借其独特的模式和创新的理念,使其市占率得到了飞速提升,它也在很短时间内就长成了行业翘楚。不过,随着国家加大了对房产市场的整顿,国内房地产市场开始出现整体降温,各大房企的生存也变得日益艰难。作为国内最大的房地产中介平台,贝壳自然也难以幸免。(配图来自Canva可画)增收不增利近日,房地产中介平台贝壳找房发布了2021年第二季度财报。财报显示,该季度贝壳营业收入为241.73亿元,同比增长了20%;净利润仅11.15亿元,较去年同期的28.38亿元同比大幅下滑了60%,增收不增利的现象尤其明显。分业务来看,该季度贝壳二手房交易服务营收为96.28亿元,同比增长4%;新房交易服务营收为138.85亿元,同比增长31.9%;新兴服务和其他服务营收为6.59亿元,同比增长50.6%。而各项业务的高速增长,均得益于消费者对其服务品质的高度认可。财报显示,该季度贝壳移动端月均活跃用户(MAU)高达5211万人,同比提升了33.5%。不过,各大业务的显著增长,似乎并未拉动其毛利率水平的有效提升,甚至还出现了增收不增利的现象。据悉,2021年第二季度贝壳毛利润仅为53亿元,与去年同期的66亿元相比减少了20%;而其毛利率仅22.1%,相比去年同期的32.5%,下滑了10.4个百分点。贝壳利润出现下滑,主要与其营业成本的大幅上升有关。财报显示,贝壳该季度营业成本为188亿元,与去年同期的136亿元相比,大幅增长了38.6%。而营业成本增高最主要的原因之一则是由于门店与经纪人数量的大幅增加。财报显示,该季度贝壳的门店及经纪人数量均呈增长之势,门店达52868家,同比增长25.1%;经纪人则有548600人,同比增长20.3%。整体来看,贝壳的核心数据均呈现了一定的增长之势。不过,虽然贝壳一切都在向好发展,但无论是在内部还是外部,贝壳都面临着不同的难题。内部业务承压虽然该季度贝壳各项业务的增长十分引人瞩目,但向好的业绩却并未给其股价带来更多利好。据悉,贝壳8月13日收盘价为每股17.8美元,已跌破了每股20美元的发行价,相比去年8月13日贝壳上市首日每股37.44美元的收盘价几乎腰斩不说,与去年11月20日每股79.40美元的最高价更是无法相提并论。而在贝壳股价一路下滑的背后,其各项业务存在的潜在风险也在加剧。一来,政策严格监管下二手房市场遇冷,贝壳二手房交易增长也几乎陷入停滞。随着今年年初各地“上调二手房贷利率”“二手房指导价”等一系列调控措施陆续出台,二手房交易热度和成交量均开始有所降低。而二手房业务作为贝壳的支柱业务,自然也在监管重压的冲击下,交易量出现明显下滑。据悉,今年6月贝壳有近50个城市的二手房成交量,环比下降约20%。二来,贝壳的新房交易虽然仍在维持稳定增长,但该业务也存在着一定风险。近年来贝壳线上线下的野蛮扩张使其体量日渐庞大,而由“规模”带来的优势,虽使贝壳在新房渠道方面掌握了更大的话语权,但同样也使其受到了越来越多的反垄断质疑。另外,新房业务虽已成为贝壳的第一大营收来源,但其交易额却仍低于二手房,未来贝壳的新房业务能否继续维持高增长,仍然充满了不确定性。财报显示,2021Q2贝壳总交易额(GTV)达1.22万亿元,同比增长22.2%。二手房GTV为6520亿元,同比增长11.7%;新房GTV为4983亿元,同比增长32.3%。三来,新兴业务增长虽快但基数太低,想成新的增长引擎目前仍有一定困难。贝壳二手房和新房业务的增长日渐缓慢,而新兴服务和其他服务的营收增速却高达50%,有望成为拉高贝壳营收的新的增长点。贝壳也深知这一点,于是开始在该业务上持续发力,但由于该业务占总营收的比例只有3%,基数实在过低,所以其成为贝壳支柱业务还需要较长的时间。显然,随着二手房调控政策不断收紧,贝壳的盈利能力或多或少都受到了影响;再加上灵魂人物辞世,贝壳内部更是承受了巨大震动。所以,即便是拥有了万亿市场,贝壳依然不能高枕无忧。外部扩张受限贝壳现在虽然已经在国内房企市场名列前茅,但仍要承受来自外界的各种各样的压力。所以,即便是在同行中鲜有敌手,贝壳仍存在诸多挑战。首先,在用户规模上,贝壳就被58旗下的安居客压了一头。众所周知,有了用户就有了变现的资本,所以用户对互联网平台的重要性毋庸置疑。然而根据Mob研究院发布的《2020下半年中国移动互联网大报告》显示,安居客、贝壳找房的在装用户数分别为3295.3万人、1987.6万人,链家为1000.1万人,安居客的用户规模实属业内第一,贝壳只能紧随其后屈居第二。其次,万亿地产江湖中,除了老对手安居客,还在不断涌现出的各类新秀要与贝壳分羹。作为房产中介中战线最长、护城河最深的平台,贝壳一直是行业内各玩家狙击的目标。不管是纯线上的58同城,还是线下的易居、我爱我家等老对手,亦或是恒大的房车宝、万科的朴邻、碧桂园的有瓦等一众新秀,都铆足了劲儿想要从贝壳的手中分一杯羹。最后,贝壳的科技属性不高,在市场上没有极其突出的竞争优势。贝壳上市时就定位于“以科技为驱动的服务平台”,但经过一年的发展,其收入结构依然是超过97%的营收,来自于新房、二手房的交易佣金,而具有科技属性的特许经营服务及其他增值业务产生的收入占比还不到3%,远远难以与其科技之名相提并论。总而言之,不论是受政策调控的限制还是行业竞争的压力,贝壳的前景都不容乐观。不过,如今的贝壳已经开始在低频的房屋租购市场中寻找到更大的价值,相信经过现实的磨砺之后,贝壳仍然有杀出重围的希望。

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    2021-08-18
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  • 文章 网约车大战终点在哪?

    滴滴因数据问题被全面下架的事件已经过去一段时间了,虽然滴滴后续的处境仍然存在很大的不确定性,但由此爆发的新一轮网约车市场争夺战仍在持续升温。高德打车优惠券、曹操出行大礼包、如祺出行庆生、T3出行朋友圈广告等,已经占领部分细分市场的企业花样百出的抢客户、抢资源,就连2019年下架的美团打车都在今年7月9日复苏拓展业务。(配图来自Canva可画)网约车吸引力仍然很大自2020年三季度网约车市场回温以来,行业竞争越发激烈。滴滴一被束缚,其他苦滴滴久矣的网约车平台没有放过这个机会,在试图动摇滴滴地位的过程中互相拉扯牵制。出行是刚需,打车成为用户的习惯。网约车市场仍具有被深入挖掘的潜力,新用户的增加刺激了新需求,尽管有多方怨言和负面评论,但止不住用户活跃程度都远超他们的想象。再加上滴滴困境制造的大缺口,其他网约车平台不会袖手旁观。7月28日,高德打车在行业内第一次上线“比价加车”功能,叫车流程变得更加人性化,用户可以设定预估价范围,直接选择或取消多种车型,减少误选高价车型的情况。8月2日,T3出行十城同开,扩张范围下达低线城市。曹操出行、阳光出行、首约汽车等多家打车平台,也开始以各种优惠活动发力拉新。老玩家的动作不约而同,值得关注的是,带着新玩法的老玩家们无形中调动了众多领域外企业想进入这个行业瓜分市场的热情。嘀嗒出行出租车网约化业务拓展;高德打车、滴滴、美团的聚合打车选项中,均有出租车的选项;vivo公开网约车相关专利,存在进军网约车市场的可能性。可以说,各路玩家摩拳擦掌将网约车赛道的战火激烈点燃,不仅仅是因为滴滴事件,更是因为网约车赛道仍然存在很大的吸引力。旧包装下的新局面,行业通病难治共享出行领域是在持续亏损的常态下生存发展起来的,占据网约车领先市场的滴滴出行本身也只是在连年亏损的微末盈利中坚持下来了。虽然还在被持续调查,但目前已上市一月有余的滴滴,股价近期趋于平稳。对于养成叫网约车习惯的大众来说,达到预期内的省钱和出行高效便捷尤为重要。大部分使用滴滴的用户了解到,滴滴不止是习惯,通过对比评价而言,滴滴配置资源确属优胜。所以优惠变少实际上并没有对乘客的出行选择产生太大影响。用户们在网络上的反应即使较为激烈,于现实生活中并没有受到使用影响的老用户,可能不会出于反感或抵制情绪停止使用任何网约车平台。一些新闻报道显示,很多司机表明自己的滴滴订单量并没有受到影响,可见滴滴依旧树大根深。交通运输部数据显示,去年滴滴出行10月订单量达到5.62亿单,花小猪月订单量320万单,合计订单量占前8名平台订单总量的九成。另外滴滴招股书披露,截至2021年3月31日,滴滴年活跃用户数为4.93亿,平均月活用户数为1.56亿。未来,在这样高额的市场占比下,其他平台拓展市场还需要更长的时间。可新局面的产生也是必然的,现在的网约车司机手机里都安装好几个网约车平台App。各大平台强大的补贴力度使得司机收入增加了不少,高德暑期免佣、美团前阵子的7天免佣、招聘网站中曹操、T3等网约车平台都大写着“高薪”。7月30日,交通运输部发布查处无证网约车的通知,各地执法部门开始行动。根据相关报道,为了抢占市场,发动补贴大战抢用户的同时,很多网约车平台放低准入门槛,无两证运营网约车的“黑车”司机陡增,被执法的大部分司机表示认为有无证件都可以营运网约车。为人熟知的多家网约车平台口碑有分歧,盈利的路将来并不好走。当优惠开始减少,新用户可能会成为新一轮大数据杀熟的对象,当平台抽成变高,司机的补贴减少时怎会无怨。企业合规经营,行业正走向正轨滴滴被调查给出了警示,网约车企业应当汲取教训,在追求市场效益的同时把控好网络信息安全。无论业内玩家盈亏如何,至少,现在可以看到网约车行业合法合规化乃大势所趋。据全国网约车监管信息交互平台统计,截至6月30日,全国共有236家网约车平台公司取得网约车平台经营许可,环比增加2家;各地共发放网约车驾驶员证349.3万本、车辆运输证132.7万本,环比分别增长1.5%、1.5%。但交通运输部发布的6月网约车行业情况显示,13家6月订单量超过30万的网约车平台中,排名前甲除外的平台订单合规率呈现断层式下滑,有的甚至低达16.2%。网约车市场出现新格局,合作与竞争并存。企业在竞争中前进,行业在合作中繁荣。7月15日,高德升级平台服务,与美团相同的聚合式打车平台服务模式热情高涨。似曾相识的手法,从市场反应得到的效果来看,最吃香的还是简单粗暴的烧钱模式。但这只是获取前期市场的捷径,惯用的补贴战略不会持续,后续在网约车平台的运营中都知道烧钱绝非长久之计,更需关注的是理应优异化的服务水平。在网约车行业经过激烈竞争的峰值后,市场将获得相对稳定的发展。这预示着行业在步入正轨,毕竟企业们长期的价格战容易导致不良竞争,造成市场混乱。在合规经营下进行充分市场竞争的过程中,企业的着力点应放在创新发展模式和提高服务质量上,给用户提供更好的服务,建立有效的客户沟通机制,以提高客户忠诚度为长期目标。其中,司机和乘客的对应关系处理尤为重要。如何在合理的价格区间成为用户的主动选择,网约车行业的佼佼者们任重道远。

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    2021-08-11
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  • 文章 从阿里财报看大船转舵

    近日,中国零售业巨头阿里巴巴公布了2021年上半年财报,从经营表现来看营收不及预期,利润也在同比下滑,外界对此一片哗然。在这样的声音中,有继续看好阿里后续表现的,也有认为一个时代已经结束了的。这家创立于1999年并且宣称要活102年的商业巨头,难道真的只是踩中了时代红利的窗口,未来还能否延续以往的生命力,带给用户更新更好用的产品,将成为疑问存在于市场和消费者心中。其实从阿里最近的经营表现和业务构成来看,这家零售霸主也开始自己的调整和转型,在时代大势面前没有谁可以永久保持一个姿态。(配图来自Canva可画)变化来的太突然阿里巴巴公布的上半年经营数据显示,营收为2057.4亿元,同比增长34%,不及市场预期的2093亿元。若不考虑合并高鑫零售的影响,营收为1873.06亿元,同比增长22%。从营收来看依然保持着增长,但显然不胜昔日辉煌,增速再减弱。利润表现上,阿里巴巴上半年经营利润为308.47亿元,同比下降11%;经调整EBITA为417.31亿元,同比下降8%。如果说营收增速还看得过去,那么利润下滑就显示出阿里的疲软。一方面是主营腹地被蚕食,一方面是新业务需要输血,经营上的增收不增利问题开始显现出来。首先,是蚂蚁集团的贡献收入少了。目前阿里巴巴持有蚂蚁集团33%的股份,财报显示今年一季度,阿里巴巴集团从蚂蚁集团获得的投资收益为44.94亿元,比2020年四季度的71.82亿元环比下降。此前由于金融监管的原因,蚂蚁集团的业务开始整改,收益下滑与此脱不开关系。其次,是对平台商家的支持多了。在此次财报中,阿里巴巴明确说明“我们已开始将增量利润及额外资本用于投资战略领域,支持平台商家”。阿里巴巴开始加大对社区商业平台、淘宝特价版、本地生活服务及Lazada这些战略领域,和咸鱼、淘宝直播等增长业务的投入,今年开始通过降低平台经营门槛和经营成本等措施,对商家进行业务支持。业务调整从轻到重增速和利润的下滑让市场不再像几年前阿里鼎盛时期那样,对其业绩的增长报以广阔的想象空间,阿里巴巴的股价跌势也延续了快一年之久。也许是不甘心就此衰落,这位昔日巨头的业务调整也在缓慢开启。一方面是平台业务的占比下降。目前阿里的收入来源主要包括:核心商业业务、云计算业务、数字媒体及服务娱乐、创新业务及其他这四方面业务。而核心商业业务又由两部分组成,其中一部分就是淘系电商带来的包含广告及佣金的客户管理收入。众所周知阿里是以淘宝起家的,而淘宝的电商平台模式此前一直被公认为最佳的商业模式,但时过境迁,平台模式也会遇到增长的瓶颈,以及其他竞争对手的侵蚀。如今这部分业务的收入同比增长为14%,占营收的比例从去年的46%将至39%。可见阿里有意慢慢淡化曾经的核心业务。另一方面是直营业务的占比提升。前边提到核心商业业务的另外一部分,就是除淘系电商平台收入外的其他收入。这项收入主要由直营业务产生,包括高鑫零售、天猫超市、盒马、进口直营和银泰。从这部分收入的数据来看,本财季,直营业务取得收入548.04亿,同比增长82%,远高于34%的总营收增速,占总营收的比例达27%。阿里巴巴的零售之网编织的越来越多元,也越来越平衡,这也符合大型企业的经营逻辑。新业务辅助加持业务调整会是阿里以后经营动作中的重中之重,随着业务轻重占比的切换,阿里新业务的布局和发力也会是以后主力业务的重要支撑。首先,是菜鸟驿站的增长。财报数据显示,本季度菜鸟财务收入再次超过100亿人民币,继续以50%的年度收入同比高速增长。而菜鸟驿站往后不单单只是物流服务方面的作用,未来还会成为社区电商的重要组成本分,为阿里的直营业务赋能。其次,是淘宝特价版的增长。淘特的年度活跃用户已超过1.9亿,阿里巴巴也在形成围绕淘特服务的完整供应链体系,淘特的价值就是为阿里生态带来新用户,特别是下沉市场的新用户,只有不断拉新才能带来阿里生态的繁荣。最后,是Lazada的增长。财报中,阿里有意强调海外市场的增长和海外用户数量。根据财报,截止第一财季末,阿里巴巴生态已经服务2.65亿海外用户,Lazada订单量同比增长超过90%,取得营收108亿元,同比大增54%。这些业务的增长都会对阿里业务的转型带来积极作用,让调整后的阿里更加适应新的商业环境。风向突变措手不及因为市场变化而进行的业务转型调整对企业来说十分正常,转型成功后的阿里有可能迈上一个新的台阶,不过需要担心的是大环境变化。一方面是行业监管的趋严。随着我国经济持续不断发展,经济总量也不断迈向新高,我国的中小企业也跟随这波浪潮崛起,从小企业生长为行业巨头。但企业发展过大也会趋于市场垄断的状态,对行业的健康生态来说不健康。最近几年的反垄断监管就涉及到阿里这样的大企业。去年12月阿里因在电商交易平台上实施垄断行为,对平台内的商家实施“二选一”行为而被市场监管总局调查,并以《反垄断法》对阿里巴巴进行罚款,此次罚款高达182.28亿,这笔罚款阿里到现在还没有缴完。另一方面是其他电商的崛起。拼多多依靠市场补贴和用户拼团的方式迅速抢占下沉市场取得不错的成绩,已经成为阿里电商最大的竞争对手。在黄铮的有效运营下,经过短短几年发展,拼多多2020年营收达到594亿,月活用户7.8亿,大有赶超淘宝之势。电商市场的竞争不止来自于拼多多一个方向,在短视频直播平台兴起之后,直播带货这一新鲜业态对传统电商市场份额也造成了巨大冲击。抖音和快手的直播带货风已经席卷大江南北,从数据来看抖音加快手的GMV已经超过5000亿,直播带货也在侵蚀阿里的市场份额。从这份财报来看阿里已经不胜往日荣光,竞争对手越来越多,行业监管力度也越来越严苛。但经营节奏的转变也给阿里带来一丝希望,但未来的阿里能否重返昔日辉煌还需拭目以待。

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    2021-08-10
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  • 文章 一嗨租车再战IPO

    作为重要的出行工具之一,汽车在给人们带来方便和快捷的同时,也带来了无法忽视的环境问题,如灰蒙蒙的天空以及空气中弥漫着的难闻燃油味。随着环保意识的觉醒以及碳中和概念的提出,人们越来越关注由汽车尾气排放引起的一系列环境问题,新能源汽车以及汽车租赁行业顺势而起,逐渐进入发展快车道。近日,有报道称稳居汽车租赁行业第一梯队的一嗨租车拟赴香港IPO,并且最快可能在今年年底上市。作为重要的业内头部租车企业,一嗨租车此番上市或将对当前汽车租赁行业产生重大影响。(配图来自Canva可画)稳居头部有倚仗一嗨租车成立于2006年,发展至今已经有十多年的历史了。虽然在此期间不断有或大或小的新玩家入局,但一嗨租车和神州租车依旧牢牢占据着第一梯队。而一嗨租车之所以能够从数量众多的租车公司中脱颖而出,除了其在汽车租赁行业深耕多年具有先发优势之外,自然也有其他方面的原因。其一,是具备丰富多元的业务类型。一嗨租车为了能满足大部分的用户需求,提供了如预约租车、自驾租车、短租、长租等多样的出行方式,并且支持个性化定制。用户能够根据自己的实际情况,定制与众不同的出行方式。一嗨租车除了为个人客户服务之外,还为企业客户提供了多样的出行服务。例如机场点对点接送、商务包车、临近城市专送、商务会议接送以及企业长包车等。另外,服务覆盖范围也会对公司的发展产生深刻影响。据相关数据显示,目前一嗨租车在全国450多座城市开设了6000多个服务网点。一嗨租车遍及全国的服务网点,使其能够在极大程度上为用户的提车、还车提供方便,得益于广阔的地理覆盖范围以及庞大数量的服务网点支撑,使一嗨租车用户的异地取还车需求,能够在极大程度上得到满足。汽车租赁是直接面向大众用户的服务类行业,因此用户体验也格外重要。一嗨租车通过提供多种出行方案、多种预定方式、多种支付方式、多类型车型等,为租车用户提供全方位的贴心服务。此外,由于这两年自驾旅游正火,一嗨还在官网上线了自驾游板块,为租车用户提供游记攻略。而不断完善服务的一嗨租车,也得到了租车用户的认可,根据2020年的中国顾客满意度指数研究成果显示,一嗨租车在汽车租赁行业中荣获第一,顾客满意度最高。仍有挑战拦路虽然一嗨租车从多维度入手,不断拓宽自己的护城河,日渐成为汽车租赁行业的头部企业之一。但是从整个行业的发展状况来看,一嗨租车仍有来自外部的诸多挑战需要应对。首先,是激烈的行业竞争。一嗨租车和其老对手神州租车之间的竞争,已经持续十余年之久,并且竞争还有可能一直延续下去。除了神州租车之外,一嗨租车还要同其他对手进行竞争,比如首汽租车、租租车、悟空租车、EVCARD等。另外,高德地图、携程旅行等人们常用的APP也上线了租车入口,这也会在无形中会分走一嗨租车的部分用户。其次,低购置成本的新能源汽车的大规模交付,也对租车行业产生了冲击。无法负担高昂的购车费用以及汽车保养费用,是绝大多数人群选择租车,而不是买车的重要影响因素。现如今情况已经发生了改变,国家大力倡导节能减排,新能源汽车已经成为了未来的发展趋势。无论是政府还是车企本身,都会为购置新能源汽车的用户提供补贴。另外,还有一些新能源汽车的本身售价就不高。比如宏光MINIEV,这款车的官方指导价在2.88万到4.36万,不到5万元的价格就能买一台新能源汽车;奔奔EV(2019款),价格在4.98万到8.18万;宝骏E100,价格在4.98万到5.48万。新购车人群的扩大,自然会对租车行业产生冲击。最后,网约车的兴起也影响到了租车行业的发展。早些时候网约车行业进行了烧钱抢人大战,各平台通过不断加大优惠力度来获取用户,这也在潜移默化中培养了用户使用网约车平台的习惯,并且网约车随叫随到的特点也在极大程度上为用户提供了方便。另外,近几年还出现了“以租代购”的购车方式,这也使得不少租车公司面临着用户流失的困境。之前受疫情影响,整个汽车租赁行业进入了低谷期。现如今随着疫情影响的褪去,汽车租赁行业也重新焕发了生机。据一嗨出行研究院发布的半年报显示,2021年上半年,租车自驾出游订单数远远超过疫情前,一嗨租车的订单量、APP日活量等数据也有了明显提升。而此次外部环境的好转,或许也会影响到资本市场对一嗨租车的态度,借此机会再次冲击IPO,自然就成了一嗨租车的不二选择。再战IPO事实上,这并不是一嗨公司第一次IPO了。早在2014年一嗨租车就曾成功在美国纽约交易所挂牌上市,交易代码为“EHIC”,成为第一家在美上市的中国租车企业,2019年4月完成私有化之后,一嗨租车选择从纽交所退市。那么,究竟是出于哪一方面的考量,促使一嗨租车再次动了赴港IPO的念头呢?一方面是为了提高一嗨租车的品牌影响力。虽然一嗨租车深耕租车行业多年,已经成功建立起了品牌影响力,但这还远远不够。熟悉租车行业的用户,或多或少都会对一嗨租车有了解。但对新用户来说,一嗨租车和其他租车公司并没有什么太大差别。因此,作为一家直接面向广大消费者的企业,一嗨租车需要不断提高品牌影响力和扩大知名度,而上市就是最重要的方式之一。另一方面是港股的市场环境更加包容。在美上市的中国企业除了面临着不断趋严的监管力度之外,还面临着许多不确定的风险。而香港股市的机制、政策和市场环境都比较稳定,企业不用担心遇到未知的风险。此外,在香港上市还能扩大一嗨租车,在国际上的知名度和影响力,赴港上市获得的融资也能促进一嗨租车的发展。不过,从长远来看,上市并不能决定一个企业后续的经营发展状况。对一嗨租车来说,上市自然能够为其带来资本的助力,但要想实现长久稳定地发展,还要靠一嗨租车自身地加倍努力。

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    2021-08-09
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  • 文章 在线教育的滑铁卢时刻

    眼见他起高楼,眼见他宴宾客,眼见他楼塌了。在资本疯狂入局在线教育的这几年时间里面,整个在线教育行业,都在以让人血脉喷张的方式往前蒙眼狂奔着。无论是“火箭式”的扩张速度亦或是停不下来的营销大战,还是不断创新高的融资规模和估值水平,都让外界感叹资本给在线教育行业带来的冲击之大。不过,随着国家轮番出台的监管政策落地,“蒙眼狂奔”的在线教育按下了“暂停键”。(配图来自Canva可画)滑铁卢上周五美股收盘之前,一份长达16页的“双减”通知在网上流传,一时之间让在美上市的众多在线教育股开启集体暴跌模式。7月23日当天,在港股上市的教育巨头新东方,在一天之内跌没了353亿港元。港股暴跌美股也未能幸免。美股新东方当天跌超58%,好未来跌超59%,高途跌超59%,3家中概股市值蒸发超过了1000亿。可以说这份文件,成了这次中国教育概念股暴跌的导火索。那么,这份文件究竟讲了什么会造成如此大的影响呢?“双减”文件,全称为《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》,主要由3项内容组成。第一是义务教育阶段学科培训一律不得上市融资,严禁资本化运作。按照这一条的禁令,针对“小升初”阶段的义务教育培训机构上市的路,基本上被堵死了。第二是机构不得占用国家法定节假日、休息日和寒暑假组织学科类培训,日常线上培训每课时不得超过30分钟,培训时间不得晚于21点,不得对学龄前儿童展开线上培训。照此计算,以后在义务教育阶段的培训活动时间将会被压缩80%以上,学龄前儿童的教育市场被彻底关闭,在这个阶段的在线教育公司生存空间也被大大压缩。第三是在线教育机构不可以提供和传播“拍照搜题”等软件,这直接打击了作业帮、小猿搜题等拍题软件的使用。这三道禁令的下达,标志着过去以“学科军备竞赛”为标志的K12培训行业,进入全面整顿和业务转型期。一路高歌猛进的在线教育,也迎来了滑铁卢时刻。K12行业巨震对于整个K12行业来说,这次“双减”意见带来的远不只是规范和合规经营那么简单,更重要的是,此次意见直接瞄准了民众反映强烈的“教育公平”问题,以及教育偏离教育本质的问题。虽然这个话题算是老生常谈,但从此次国家出手的力度来看,这次政策的实施力度明显不同以往,其给整个行业带来的震动也是前所未有的。首先,是大量资本或将血本无归。据目前在线教育公开的融资数据来看,整个K12在线教育公司或将有多达2000亿的资本,被锁在了在线教育机构之内。以行业内排名靠前的猿辅导、作业帮等公司来说,过去一年两家机构的募资金额就达到了380亿元,占据了去年在线教育公司融资总额的30%以上。据悉,2020年资本向中国的整个在线教育机构累计输送了多达1034亿资金。但如今随着诸多未上市的在线教育公司融资渠道被阻断,资本企图上市变现的路整个被截断了。为了避免不确定性,今年猿辅导暂停了新一轮融资;而已经准备上市的作业帮,则宣布了裁员计划。但这些措施更多是“救急”,机构能否真正挺过去依旧值得商榷。其次,业务转型迫在眉睫。对于以学科培训为生的企业来说,其接下来面临的业务转型压力将会非常大。“双减”政策出台之前,大多数教育培训机构还坚信,新政不会搞“一刀切”,毕竟涉及的从业者实在太多了。但从目前的政策来看,回归教育本质、摒弃学科培训竞赛的弊端,已经是当前政策的主基调了。在这种背景下,在线教育机构转型迫在眉睫。据悉,目前猿辅导、作业帮和字节跳动旗下的大力教育都在积极调整,比如将直播课改为录播课,去掉超纲内容和任何与算术培训相关的少儿内容,暂停了广告投放等。但对于以K12为主营业务的诸多机构来说,这些转变想要在一时之间完成仍然困难重重。不过,国家在政策上还是给予了宽限期,比如“1年内有效减轻、3年内成效显著。”据悉,目前除了北京、上海等严管的9个城市之外,其他城市会有相对宽松的环境。但对于以K12为主业的机构来说,这样的转型窗口期依然是压力很大。比如,以大语文教育为主的豆神教育在评估“双减”政策后表示,考虑到公司主营的大语文教育业务在营收中的比例逐渐升高,预计政策将会对公司主营业务收入和利润造成重大不利影响。熄火的K12教培路在何方?不论是融资端的缩减,还是业务上面临的不利影响,都迫使K12教育机构寻找新的转型方向。那么,在“双减”政策下面临熄火的K12教培,接下来究竟路在何方呢?首先,是转型成人教育。从政策落脚点来看,本轮政策主要面向义务教育阶段的学生群体,并不针对围绕成人教育展开的教育培训工作。比如,日前因受在线教育跌停影响的中公教育,就在近日发布的深交所公告中表示,教育行业“双减”政策对其主营业务影响并不大,公司主营业务为面向成年人的非学历职业就业培训服务。随着诸多K12机构业务遇阻,更多机构也将业务深入到了职业教育领域。日前,K12巨头好未来正式宣布,将推动旗下职业教育发展;而盯上成人职业教育的远不止好未来一家,高途也在最新的官网中将成人语言学习、财经、公考、教资培训,作为了新对外宣传的业务重点,不难预见接下里高途也将杀入职业教育领域。其次,转做素质教育和校外辅导相关度高的托管服务业务。近日好未来旗下托管品牌“彼芯”正式对外发布,该业务主要以为小学生课后成长中心为主要业务模式,为小学生提供送餐、课内作业、自主提升等服务,旨在培养学生的习惯养成体系。另外,好未来旗下励步英语则主打素质教育,着力为学生提供音乐、艺术、书法、益智、科学等7大板块的教学内容,以与学校教育相关度不高的素质提升教育为主。除了好未来之外,精锐少儿、腾讯教育也在就素质教育、职业教育展开探索。目前精锐少儿旗下分别有少儿科创启蒙品牌、舞台剧小小地球、素养成长综合体“天才宝贝”等,已经构建了系统完备的素质教育教学体系。腾讯教育也通过与中公教育合作,探索素质教育、职业教育的新机会。其三,发展面向G端政府部门的教育信息化工程。这一领域主要是像科大讯飞、腾讯教育等具备良好技术服务能力的企业来进行。不过,在面对生存压力之下,拥有一些基础的在线教育公司或许也将会参与其中。综合来看,这三条方向基本上都避开了当前政策的雷区,但能否真正落地仍然存在不确定性。一方面,对于原本从事K12的在线教育机构来说,这些领域都是自己原本不擅长的领域,进入新领域意味着他们将不得不与该领域的巨头展开直接血拼,结果胜负难料;另一方面,在国家政策尚未全部落地之前,某些“新方向”日后是否被允许也存在变数。但对于刚刚从K12战场撤退下来的在线教育企业来说,这却是他们不得不选的为数不多的可行性较高的路,为保证活下去这条路再难也得走。

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    2021-08-04
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  • 文章 业绩力压英特尔,AMD继续高歌猛进

    疫情以来受益于线上需求的高增长,各类IT设备也迎来了暴涨。而供给端的需求暴涨,也让上游的芯片产业迎来了收获季。上周五美国芯片巨头英特尔刚公布完第二季度财报,这周三AMD就紧随其后发布了财报。与前者不同,在英特尔表现乏力的情况下,AMD则继续保持了高歌猛进,展现出了非比寻常的战斗力。(配图来自Canva可画)高歌猛进的AMD7月28日凌晨,芯片巨头AMD正式对外公布了第二季度财报。财报显示,AMD营收38.5亿美元,同比增长99%。这样的营收成绩远超此前华尔街的预期,在良好营收成绩的助力之下,AMD盘后上涨逾1%,29日收盘再上涨5.13%。营收表现不错,其净利润表现同样不俗。财报显示,二季度AMD的毛利率达到了48%,同比增长了4%,也比第一季度的46%高出了两个百分点;净利润为7.1亿美元,相比去年同期的1.57亿美元同比增长了352%,相比上一季度5.55亿美元的净利润,同比增长了28%。分业务来看,各个业务板块也都有积极表现。首先,第一大主营业务计算及图形部门,实现营收22.5亿美元,实现了同比65%的增长,环比增长12%,运营利润则从去年的2亿美元上涨到了5.26亿美元。该业务的超预期增长,离不开锐龙桌面及笔记本处理器的丰富组合,客户端处理器ASP均价同环比均在增长,高端Radeon显卡均价同样在增长。另一部门业务,嵌入式及半定制部门营收16亿美元,同比大涨183%,环比增长19%,主要得益于EPYC霄龙及半定制产品销售增加——很显然,Q2来自主机的订单仍然很多,AMD的主机部门处于供不应求的状态。由于业绩表现亮眼,AMD将2021年全年的营收指引,由原本预计的全年增长至少50%,提升到了60%。继续力压英特尔与红巨人AMD相比,蓝巨人英特尔却颓势依旧。据最新发布的财报显示,英特尔实现营收达到182亿美元,从体量上来看英特尔体量远超前者。但对比增速来看,英特尔同比仅2%的增长,几乎聊胜于无,与AMD的表现很难相提并论。再从净利润上来看,英特尔的每股净收益和毛利率较上年同期均有所增长,但在增长幅度上与营收增长几乎相近。毛利润率为59.2%,较去年同期增长2.9个百分点,环比上升0.8个百分点、平稳上升,但仍未回到60%准线。净利润同比上升6%,为52亿美元。这样的净利润表现,同样很难与AMD的超预期表现进行PK。由于业绩表现平平,投资者用脚投票,财报发出后英特尔股价大跌13%。其实外界对这样的结果,并不感到意外。过去5年时间,AMD在苏姿丰博士的带领下,不断推进高制程工艺和更高性能的图形芯片和新型嵌入式芯片,即使在亏损的情况下依旧坚持投入,这使得AMD在先进制程芯片的新产品上不断研发迭代,并且凭着“Zen”架构系列的锐龙处理器,在消费级芯片市场成功逆袭,AMD也重新获得了人们的认可。反观“牙膏厂”英特尔,在先进制程芯片上则反应迟钝,坐视AMD一步步走向壮大。一个显而易见的事实是,时至今日Intel的14nm和10nm产品依旧在市场上大行其道,而AMD基于台积电代工的7nm制程的“Zen2”架构CPU,则已在市场上大卖一年多了。凭借着这一股进取的精神,AMD仅仅经过几年时间,就成功将它与英特尔之间的差距给拉开了。为了应对这种局面,英特尔的高层一面加快新制程工艺的推进计划,另一面则将技术大神帕特.基辛格推到了前台。目前帕特虽然已经上任有一段时间了,但从二季度业绩来看,其在短期之内仍然很难扭转英特尔的颓势。值得关注的是,在另一个赛道英特尔的表现却并不差。财报显示,英特尔旗下的自动驾驶部门Mobileye,营收飙升124%至3.27亿美元,虽然总营收占比依旧很小,但却释放出不错的增长潜能。另外,英特尔在帕特上任之后重启IDM模式,并持续加码代工制造业务。据华尔街日报显示,英特尔目前正在收购芯片代工制程商格芯,交易金额或将达到300亿美元。如果这一收购完成,英特尔在芯片制造等方面的影响力将得到进一步提升,届时它与AMD之间的争夺或将进一步升级。加码并购继续与英特尔厮杀英特尔动作频频,AMD也在寻求新的市场机会。而具备远大前景的人工智能领域,自然就成了AMD的首选。日前仍在进行的AMD收购赛灵思(Xilinx)案,正是AMD强化其在人工智能芯片领域地位的一个战略举措。首先,通过收购赛灵思,AMD将会进一步强化其在数据中心市场的地位。两家公司在人工智能和自适应片上系统拥有重叠的能力。通过收购赛灵思,AMD将加速其数据中心业务增长并巩固其在服务器行业中的领先地位,并在该领域直接对英特尔形成冲击。赛灵思强大的通信基础设施专业知识,非常适合AMD不断发展的数据中心业务,这从EPYC的销售势头中就可以看出来,而将AMD的CPU和GPU产品组合与赛灵思的动态处理器技术相结合,将创建一个强大的技术平台,这对业内霸主英特尔、英伟达都会形成正面挑战。其次,收购赛灵思之后,两家将合并成为一家价值1350亿美元的公司,届时AMD的营收将会达到180亿美元,合计研发支出为40亿美元。这个营收规模无疑将直接缩小AMD与英特尔之间的营收体量差距。当然,目前两者之间的合并仍然存在一些明显困难。比如,跨国交易带来的反垄断审查,就是其必须要认真考虑的重要因素。目前来自欧盟和英国的反垄断审查已经完成,但最大变数在中国。根据中国的反垄断审查执法要求,关于半导体行业交易的平均审查期为303天。由于这个审查期的存在,AMD的收购决定或许将会延迟至2022年。不过,从长期来看,来自反垄断的审查毕竟只是短期影响因素。而从更长远的角度来看,不论是物联网的加速发展,还是人工智能应用的日益普及,都在让芯片变得愈加不可或缺。在此背景下,无论是英特尔还是AMD,亦或是其他参与的玩家,都将在这场空前的产业红利当中收益。而在可以预见的业务范围之内,AMD与英特尔这两家宿敌,仍将不可避免地在芯片市场继续厮杀。

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    2021-08-03
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  • 文章 创始人上天后的亚马逊,财报却不太好

    本月末,亚马逊发布了截至2021年6月30日的第二季度财务业绩。财报显示,亚马逊二季度净销售额增长27%至1131亿美元,低于市场平均预期1192亿美元,导致其发布当日股价大跌7%。但其每股收益却达到15.12美元,高于分析师预计的每股12.30美元,说明亚马逊二季度并非完全在“摸鱼”。(配图来自Canva可画)Q2营收不及预期,但也不算太遭对于其营收增长不及预期,亚马逊表示,新冠疫情带来的消费者线上购物需求是不可持续的,其业绩增速放缓不可避免。而且其也在财报中预计,第三季度营收将在1060亿美元至1120亿美元,依旧不及华尔街预期。不过,虽然营收预计不能让投资者满意,但其二季度的业绩表现也并不算让人失望。财报显示,亚马逊Q2净利润为78亿美元,同比增长了48.4%。一方面,是因为运营费用1053.8亿美元,只同比增长26.9%。另一方面,是其产品和服务的销售额都实现了上涨。其中,产品销售额为580亿美元,同比增加15.4%,服务销售额为550.8亿美元,同比增加42.4%。值得注意的一点是,亚马逊服务业务的销售额增幅较大,而且整体的收入规模正在追平产品销售额,这意味着亚马逊的营收重心正在从实体产品销售上偏移,这使它未来仍具备不小的增长潜力。这是因为亚马逊的服务销售额包括从第三方卖家那里收取的佣金和费用、与其云计算平台亚马逊网络服务相关的销售、对数字内容的订阅、广告费用等,所涉及到的相关业务在数字化时代,发展空间更大。因此,从整体的业务增长来看,亚马逊的发展趋势向好。但如果从电商业务和AWS业务两个细分市场来看,亚马逊未来的发展道路并不顺遂。电商业务持续上扬,但挑战重重从电商业务来看,二季度亚马逊在北美洲地区和国际地区的净销售额都有所上涨。其中,在北美地区电商净销售额为675.5亿美元,同比增长21.9%;在全球地区电商净销售额为307.2亿美元,同比增长35.5%。这主要是因为在6月份,亚马逊开展了会员日大促活动。活动期间,20个国家的会员在平台购买了超过2.5亿件商品,极大地刺激了平台的销售额上涨。除此之外,亚马逊对其电商服务的不断优化也是推动收入上涨的因素之一。比如,在报告期内,亚马逊时尚在法国、德国、美国等区域的平台上推出了“造型创意”服务,利用机器学习模型向用户推荐商品,从头到脚,帮助他们找到适合自己风格和外观的服装,可以有效地提升用户体验,从而刺激平台业务发展。虽然亚马逊的电商业务整体仍呈上涨趋势,但需要注意的一点是,因为疫情的逐渐恢复,消费者的网购热情减退,亚马逊的电商业务销售额增长幅度也因此相比去年同期有所放缓,这就会让投资市场对亚马逊未来的电商业务增长持以审慎的态度。另外,亚马逊在电商业务领域的竞争对手Shopify也正在迅速崛起。因为亚马逊高服务费率的原因,Shopify提供的SaaS电商服务模式可以帮助建立独立网站,对第三方商家表现出了更强的吸引力,目前其平台GMV已经超过ebay,占据了6%的电商市场份额。对此,亚马逊内部专门启动了一项“桑托斯计划”来应对Shopify。但能否扭转趋势,挽回想要跳槽到Shopify的商家的心,还不能下定论。总的来看,相比中国市场37%的电商市场渗透率,北美市场和欧洲市场还有很大的提升空间,这是亚马逊的机会,也是它的挑战。为此,作为头部企业,它不仅需要从自身出发,提高自己的电商服务能力,还需要采取适当的策略来应对后方竞争对手的来袭。AWS板块市场领先,但并非高枕无忧从AWS(AmazonWebServices,亚马逊的公有云服务)业务来看,其二季度延续良好的增长态势。财报显示,亚马逊二季度AWS净销售额为148.1亿美元,同比增长37%。这是因为亚马逊AWS云服务主要服务机构包括电信公司、金融机构和汽车厂商,客户资源强大稳固,可以为其贡献稳定的营收。比如,面向金融机构,亚马逊的客户有北美最大的金融机构之一——BMO金融集团和哥伦比亚最大的银行——Bancolombia;面向汽车市场,亚马逊在报告期内与法拉利签订了合作协议,为其提供官方云、机器学习和人工智能服务。而其之所以能得到众多大客户的青睐,主要是因为其服务能力具备一定的竞争优势。根据Gartner发布的最新云厂商产品评估报告,报告针对包括亚马逊、微软、阿里云、谷歌等在内的全球顶级云服务厂商,进行了多达9个类目270个子项的评估,结果显示亚马逊云计算服务产品在计算、存储、网络、IaaS基础能力各领域均占有优势地位。比如,亚马逊在存储、网络和IaaS基础能力方面,都排名全球第一。因此,尽管近年来阿里云、微软和谷歌在公有云服务领域发展势头迅猛,但亚马逊云服务依旧占有全球四成的市场份额,保持市场领先地位。不过,虽然竞争对手暂时无法动摇亚马逊的地位,但并不意味着其在云服务领域没有忧虑。本月,卢森堡数据保护局就告知亚马逊,它将因违反欧盟数据保护规则被罚款7.46亿欧元(约合8.88亿美元),虽然目前亚马逊对此表示罚款没有依据,将提出上诉,但结果尚不可知。不过,结合其报告期内推出的新服务,亚马逊上诉失败的可能性更大。财报显示,亚马逊推出了一项用于定位的新服务,表示在不影响用户隐私或数据安全的情况下,可以将位置功能添加到应用程序中,从而向用户提供地图、兴趣点、地理编码、路线规划或资产跟踪服务。可以看出,这项服务所搜集的用户位置信息和基于此提供的资产服务都十分敏感,面对外界质疑,亚马逊可能无法对此做出完全正面合理的解释。而如果上诉失败,亚马逊就将面临欧盟有史以来最大的数据隐私泄露罚单,不仅需要承担巨额经济损失,还将失去大量用户的信任,对其经营造成重创。到时,其市场地位势必将受到影响,而它身后虎视眈眈的竞争对手们想必也不会放过这个机会。虽然相比亚马逊的财报,外界讨论更多的都是其创始人贝索斯的太空之旅,其财大气粗让人震惊,但其身后的企业亚马逊却并非处于安乐的状况,它所在的电商赛道和云服务赛道都有“后浪”强势来袭,要想不被取代,亚马逊尚不能掉以轻心。

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    2021-08-02
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  • 文章 倍轻松未来如何轻松?

    自从智能保健按摩仪公司倍轻松上市后,就受到了市场的格外关注。在上市当天,股价暴涨500%,被媒体纷纷称为下一个石头科技,资本更是看好其后续业绩表现。大健康赛道的火热前景,似乎就体现在倍轻松的股价表现上。然而最近几天随着市场情绪转冷,倍轻松的股价也开始回落。市场冷静下来后,逐渐开始质疑倍轻松能否在竞争激烈的按摩仪市场长成参天大树。(配图来自Canva可画)​这个企业不一般倍轻松最早在2000年成立,在2001年开发出首款眼部按摩仪产品,自此宣告正式进入按摩仪市场,跟随国内大健康市场的火热开始飞速成长。在2008年后,公司已经拥有眼部、颈部、头部及头皮四大智能按摩仪产品线,可以满足消费者的不同需求。倍轻松在产品研发上借助文化传统力量,将古法中医和产品相结合,加入针灸功能的产品对于中国市场的消费者来说自然别具一格,也说明倍轻松拥有创新的产品设计理念,使自己成为按摩仪市场中不一样的力量。火热的市场配合新颖的产品,让倍轻松实现了业绩的快速增长。在2018、2019和2020年,倍轻松先后实现营收5.08亿、6.94亿和8.26亿,归母净利润分别为0.45亿、0.55亿和0.71亿,同比增长115.95%、20.78%和29.56%。由于商业模式的原因,倍轻松把产品生产外包给加工厂,自己主要集中力量在研发和市场上。因为不用投入生产线,所以有轻资产运营的优势,能够保持较高的资产收益率,近三年公司整体销售毛利率分别为58.19%、60.93%和58.36%,较高的毛利率也是倍轻松被资本看好的一大原因。倍轻松的飞速增长也和国内按摩仪市场的扩容离不开关系。从2010到2019年,国内按摩器具的市场规模由49亿元大幅提升至139亿元,以2019年的市场规模及平均汇率进行推算,国内按摩器具市场约占全球市场的15%,复合增长率高达12.3%,国内市场的加速扩张为倍轻松提供了较高的成长驱动力。竞争优势护城河能保持较高的业绩增长,说明倍轻松在长期经营中摸索出了自己的生存法则,也就是企业的竞争优势。而倍轻松能在市场中众多智能按摩仪产品中脱颖而出,离不开这些优势。首先,是充分的技术实力。倍轻松的按摩仪在工程设计上更加突出,具有创新优势,就像和中医结合的针灸特色产品。还有更具智能性,目前倍轻松拥有技术专利575项,可以充分的为产品赋能。也在国际上受到关注,先后获得德国红点设计奖2项,iF设计奖4项。其次,是倍轻松的品牌优势。倍轻松在智能按摩仪行业已经持续经营二十年,拥有丰富的产品研发和市场开拓经验,自主品牌“breo”和“倍轻松”已经深入消费者心智,在良好的产品体验基础上受到消费者的喜爱,为企业积累了一定的品牌效应和优势。最后,是市场渠道优势。到2020年年底为止,倍轻松总共拥有165家线下直营门店,公司门店主要设在香港、北京、上海、广州、深圳、杭州、南京、郑州等重要城市的机场、高铁站和中高端商场,更多的下沉渠道可以更好的触达消费者。险阻就在前方除了优势外,摆在倍轻松面前的还有挑战。在残酷的商业世界,没有谁可以保证永续增长和经营,这些不利因素主要集中在这几个方面。一方面是行业的激烈竞争。我国的智能按摩仪市场处于快速增长阶段,但行业竞争也日趋激烈。大公司在不断提升自身实力,中小公司也在不断进场,都希望获得自己理想的市场份额。目前,我国按摩仪器具行业集中度不高,国内按摩仪器具各类生产企业超过3000家。根据倍轻松测算,倍轻松在国内按摩仪市场的占有率为5%到7%,在便携式按摩仪这一细分领域的市占率为13%到15%,面对SKG和奥佳华这样的强悍对手,想要保持更大的增长有一定的难度。另一方面是高企的销售费用。处在激烈竞争的市场中,自然有更高的销售费用。倍轻松最近三年的销售费用为1.83亿、2.87亿和3.42亿,分别占比36.01%、41.28%和41.4%,高于同行业公司。这主要还是因为销售模式的差异,倍轻松主要是自营渠道销售,在线上的推广费用和线下门店的租赁费用、人员薪资上投入较大,而倍轻松未来还将开更多的门店,这将进一步增加消费费用,如果倍轻松不能实现营收的同比增加,将对公司的经营业绩产生不利影响。需求红利的支撑这些不利因素会让公司在微观短期中处于劣势,但把时间拉长来看就不一样了。未来能让倍轻松保持增长的原因可能来自这几个方面。首先,是亚健康人群的需要。当今社会,人们的生活节奏不断加快,许多人长期处于工作、学习、生活等产生的较大压力中,身心持续紧张,容易进入亚健康状态,进而引发各类慢性病,刺激我国的大健康产业不断增长。而按摩仪具有保健放松,改善身心状态的功效。其次,国内市场的渗透空间。根据前瞻产业研究院数据显示,目前内陆按摩器具渗透率仅为1.5%,对标日本、韩国等海外国家接近20%的普及率来看,仍有很大的渗透空间。最近几年我国经济发展迅速,预计未来5年按摩仪的渗透率会有较大幅度的提升,到2025年,中国按摩仪市场渗透率将有望提升至4.72%。最后,是海外市场的广阔。目前倍轻松积极拓宽海外市场,坚持全球化布局的发展战略,投资设立香港、美国和日本等子公司,开设了海外亚马逊直营店。海外市场未来市场空间广阔,至2022年,全球按摩仪市场预计将接近184亿美元。在消费升级的时代浪潮下,倍轻松凭借着优异的产品和卓越的市场推广,在智能按摩仪赛道跑出了不错的成绩,虽然依然有行业挑战存在,但企业的未来经营从长期来看还处于上升趋势中。社会的总产出逐年提高,但人们的幸福质量却在不断下降,可以舒缓压力释放神经的按摩仪自然受到大家的青睐,倍轻松还将受益于这一需求继续成长下去,将幸福传给千家万户。

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    2021-07-29
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  • 文章 影视行业复苏两极分化

    暑期是许多产业心目中的黄金时期,比如旅游行业、教育行业以及影视行业。相较数据稳定的旅游行业和持续火爆的教育行业,影视行业的现状尤其值得关注。截至目前,2021暑期档已经度过接近一半,资本市场似乎也在替暑期档助威,许多影视企业争先发布了业绩预告。其中,光线传媒继续保持盈利,万达电影在院线业务复苏之后,也实现超6亿元盈利。不难看出,头部影视股迎来回暖,这也预示着整个影视行业在疫情的重击之后,逐渐向好发展。(配图来自Canva可画)复苏截止2021年7月20日,国内影视行业已经复苏整整一年,也收获了比较不错的成绩。据灯塔专业版数据显示,自2020年7月20日影院正式复工起,截至2021年7月20日上午10时,中国内地影市复工一周年总票房达476.95亿。这和春节档、清明档等多个节假日档期破票房记录有很大关系。2020年8月上映的《八佰》、春节档上映的《你好,李焕英》以及千呼万唤终于出来的《唐人街探案3》都取得了相当不错的成绩,《你好,李焕英》更是位列中国影史票房第二。除了影视作品的高光时刻以外,线下影院的复苏也有目共睹。虽然仍有上座率的限制,但上座的比例已经越来越高。此外,数据显示,去年全行业影院关店数量约占10%,今年春节后少部分低效影院也在陆续关店,说明影视行业正在进一步加速出清。无论是头部影视企业的现状、节假日票房还是线下影院的出清整合来看,疫情的阴霾好像已经不再笼罩影视行业,行业也在不断重整复苏的过程中向好发展。然而病来如山倒,病去如抽丝,表面上来看影视行业的整体现状还算不错,但实际上想要彻底恢复元气依然很难。两极分化严重疫情给影视行业的制作方、院线等上下游产业链都带来了难以承担的亏损,自然,回血便成了影院重启后的第一任务。因此,将影视作品利益最大化便是上下游产业链的共同目标,但也导致了影视企业的两极分化逐渐加重。首先,作品票房的两极分化。比如春节档上映的7部作品里,《你好,李焕英》和《唐人街探案3》便占据了8成的票房收入。在这两部影片的市场情绪不断高涨下,院线无论是在排片数量还是排片时间上都会偏向更为“赚钱”的作品。这样一来,也会使扎堆上映的优质作品被埋没,比如特效与剧情都在线的《刺杀小说家》。而除了春节档以外,2021年的清明档和五一档同样两极分化严重。《我的姐姐》黑马突袭、《悬崖之上》口碑票房双丰收,都收获了较为不俗的成绩,也占据了上映档期的绝大部分资源和票房,导致其他作品越来越难跑出。其次,上映档期的两极分化。为了在上映后取得最好的效果,绝大部分影视作品都会选择在假期档上映,这也造成了电影扎堆上映的局面。诸如五一档便有多达11部作品上映,而在其它的时间却出现了影院的空窗期。自影院开工以来,热门档期的竞争格外激烈,同时非档期的热门影片数量出现减少。这种两极分化的局面不但会造成影院收入极其不均衡,也会使得竞争愈演愈烈。一旦未来版权方效仿,对整个市场来说都不是一个健康的趋势。多重因素诱导而对于电影行业重启之后的拥挤现象,市场也做出了一定的溯流追源。一是用户观影习惯的改变。线上平台的出现不但打击了电视,也对院线造成了一定的影响。半年的停摆期使绝大部分用户都习惯了在线上观看影视作品,加之现在上映作品的窗口期变短,也使许多消费者选择线上观看。另外,短视频平台上剪辑搬运的行为严重,观众可以在流媒体平台上花几分钟的时间看完一部电影,也会对去院线观看这种付费行为丧失兴趣。二是优质影片的减少。复工一年来,院线电影上线数量相比疫情前骤减,作品的水平也参差不齐,国外进口大片更是寥寥无几。由于没有连续的优质影片提供,很难维持消费者观影情绪。大多情况下,只有极其出圈的作品上映才会吸引用户,这也是导致两极分化的主要原因。三是替代性的活动变多。当下互联网发展极其迅速,短视频、直播、种草占据了许多用户大量的时间;而在线下活动中,也有密室逃脱、剧本杀等新型社交活动的崛起,这都导致了看电影不再是消费者首选的娱乐活动。影视行业应有更高要求无疑,疫情改变了人们的观影习惯,但这种改变并不绝对,无论互联网如何发展,院线观影的体验终是无法替代的。因此,只要有好作品、好内容的支撑,绝大部分消费者都会选择回归院线,而这也对未来的影视行业提出更高的要求。其一,题材内卷需改善。一部作品过热容易导致跟风,题材、展现形式同质化现象严重,虽然一定程度上降低了试错成本,但也容易导致观众审美疲劳。影视作品的百花齐放才是健康发展的大前提,也才能产出更多的头部作品。其二,制作过程需要标准化。长期以来,国产电影良莠不齐的原因便是缺乏体系的支撑,没有形成属于自身的标准化、工业化的规范去约束,导致国产影视内容生产实力大大降低。因此,在这方面影视制作企业还应当持续探索。其三,错峰上映值得提倡。当各大节假日档期神仙打架,非热门档期自然沉寂下来,这也不利于培养用户长期的观影习惯。对于观众来讲,好电影永远不缺观众,错峰上映虽然不会有节假日突袭爆火的效果,但院线的窗口期也会加长,还可以避免成为热门档期炮灰,也算一个不错的选择。​总体来看,今年影视行业局面相较于去年已经有了很好的改善,远超市场预期。但若具体到细节上,还是会面临不小的挑战。影视行业需要复苏,更需要高质量的复苏。在疫情影响逐渐消退,影视企业们想要获得更大的生存空间,便需要在细节上下功夫了。

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    2021-07-23
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  • 文章 在线音乐的版权变局

    近日,有知情人士称国家市场监督管理总局准备让腾讯音乐娱乐集团放弃唱片公司的独家音乐版权,之后可不再需要出售酷狗音乐和酷我音乐。此消息一出,不少人纷纷表示赞同。我国音乐市场苦版权久矣,若此次反垄断措施落实,不仅利于其他音乐平台进行版权补差,减少用户听歌时频频切换平台的困扰,也能降低对版权的过度依赖,促进各音乐平台对优质内容的关注。但对腾讯音乐来说,实在是压力山大。(配图来自Canva可画)头部地位引关注作为泛娱乐生态链中极其重要的一环,数字音乐产业受政策和资本利好,催生了诸多“独角兽”。其中,腾讯音乐旗下拥有QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐及全民K歌四个产品,布局久远、体系庞大,自2018年12月在纽交所上市之后,已经成为了我国在线音乐行业中的绝对巨头。据腾讯音乐2021年Q1财报显示,其一季度营收78.2亿元,同比增长24.0%,净利润9.79亿元,调整后净利润12.4亿元;在线音乐服务收入同比增长34.5%。除了巨额的营业收入,腾讯音乐的龙头地位还体现在平台用户数量和移动MAU上。据艾媒咨询数据显示,2021年3月腾讯音乐旗下平台MAU均超过1亿人次,其中酷狗音乐的MAU已超2.9亿,QQ音乐约为2.5亿,垫底的酷我音乐也有近1.4亿的活跃用户,轻松包揽了行业前三。此外,绝对的版权优势让腾讯音乐拿到了国内音乐版权市场上的绝对话语权。腾讯音乐拥有超4千万首正版曲目的授权,既有周杰伦、容祖儿、王菲等一众优质歌手的独家版权,也有华纳、环球、索尼等知名唱片公司的版权代理,其版权曲库已占到我国总曲库的90%。在音乐版权上,腾讯音乐一家独大。版权壁垒限制了其他平台的发展和用户的选择,在线音乐市场竞争呈畸形状态,其高度“掌权”在线音乐市场引发多方担忧。此次国家市场监督管理总局出手,或许能扭转市场差异,促进良性竞争。老对手欲弯道超车阿里宣布关停虾米音乐之后已基本退出赛道,背靠百度的千千音乐也一直没能翻出新水花。现今,市面上的头部音乐平台仅剩腾讯音乐和网易云音乐两家。此次腾讯音乐被反垄断调查,业内调侃虾米“死早了”的同时,对最有可能实现超车的网易云音乐也愈发关注。在版权巨头的挤压下,网易云音乐通过扶持原创音乐人,开辟乐评、歌单、云村等产品,圈出了在线音乐差异化的市场。当前网易云音乐的入驻原创音乐人已超23万,比腾讯音乐多出4.5万,优势虽小,却也帮助网易云降低了版权成本压力。凭借新颖的营销宣传、直播、粉丝运营、线下音乐节等方式,网易云音乐构建了自家的泛音乐生态链,并借此吸引了大批的年轻用户,优质的音乐社区原创生态也为其带来了高用户付费率和出众的软件长期留存率。受此类泛音乐的影响,腾讯音乐也出现了部分轻度用户的短暂流失。财报显示,腾讯音乐今年一季度的在线音乐移动MAU为6.15亿,仍居行业首位,但较之去年一季度的6.57亿,同比下降了6.4%。如果说独家版权是腾讯音乐的护城河,那么年轻化就是网易云音乐的市场定位和最大护城河。年轻群体的消费意愿更强,更能接受付费项目,腾讯音乐如不能像网易云音乐那样抓牢新生代用户,未来的营收增长或许会受限。此外,阿里和百度在自家音乐平台难成气候的情况下,纷纷把引流的重任压在网易云音乐上。据网易云音乐招股书显示,阿里巴巴和百度分别持有其10.81%的股份和4.26%的股份。阿里此前通过天猫会员附赠网易云音乐会员权限为其引流,而百度则在搜索页面直接为网易云音乐提供前排流量入口,并互享优质综艺的音乐版权。自身优势、资本扶持、反垄断对版权开放的要求,都是网易云音乐超车的大好机会。高压之下弃车保帅其实,关于腾讯音乐版权问题的争议一直存在,此次“腾讯放弃独家音乐版权”消息传出,再次将版权争议推上风口。不过,腾讯音乐似乎并不想放弃这条护城河,而是选择拆分酷我音乐的业务以缓解政策压力。7月9日,腾讯音乐下发内部邮件,宣布对QQ音乐和酷我在内的业务线和相关人员进行调整。在QQ音乐业务线上成立长音频业务中心,并将酷我音乐的头号聚宝盆“聚星直播”和商业化业务分别拆分给酷狗音乐和腾讯音乐广告部。宁可拆分酷我,也不愿放弃版权,是因为独家音乐版权奠定了腾讯音乐在国内市场的一超地位。自2015年7月“最严版权令”出台以来,版权之争在市场正规化的政策影响下愈演愈烈。在经历了第一轮版权混战和官方介入的版权交叉开放事件后,腾讯音乐仍然凭借着核心版权的数量和热门度,牢牢占据了我国在线音乐市场的半壁江山。版权储备让腾讯音乐稳坐行业首位,此次弃车保帅虽然合理,但拆分酷我音乐也难免影响整体布局。“聚星直播”不仅是酷我音乐最赚钱的业务,在腾讯音乐的社交娱乐平台营收占比中也是极高的。拆分给酷狗音乐,不仅会与酷狗直播相撞造成业务冗余,挤压酷狗音乐的直播收入,若运营过程中出现水土不服的情况,还会影响到腾讯音乐整体的营收增长。同时失去“聚星直播”和商业化业务,必将影响酷我音乐在腾讯音乐和国内音乐市场上的地位,如无大势业务弥补,腾讯音乐的三大平台或许仅余其二。版权之外仍有出路尽管独家版权的优势让腾讯音乐稳坐龙头地位多年,但这并非是其延续一超地位的唯一出路。版权混战拉高了版权费用,即使腾讯音乐开放其余下的1%核心版权,其他音乐平台也需要花高价向版权方买入,但这笔费用并不是谁都能负担得起的,因此短期内市场格局并不会发生大的改动。2021年Q1财报显示,腾讯音乐的营业费用总额为15.6亿元,同比增长了33.8%,营业费用占总收入的百分比从2020年同期的18.4%增加到19.9%,版权支出保持高位。不过需要注意的是,今年一季度腾讯音乐在线音乐服务营收27.5亿元,不及社会娱乐服务营收的50.8亿元,营收大头已从付费听歌转向社交娱乐平台的直播业务和广告收入。显然,版权费用过高,依托版权吸引的用户基础趋向饱和,音乐市场的竞争核心已升级为综合运营、内容创新、原创音乐、商业多元化等的生态之争。抖音、快手等短视频平台通过社交性和传播性制造音乐爆款,喜马拉雅、蜻蜓、荔枝等长音频平台凭借播客、广播剧、有声书之类的多元内容吸引用户。长短音视频已经成为“耳朵经济”的新发展趋势,势必会对在线音乐市场产生冲击。基于此,腾讯音乐在今年1月收购了懒人听书,将其与酷我畅听合并为“懒人畅听”;4月份的架构调整中,腾讯音乐就曾在集团层面设立长音频业务线,与QQ音乐、酷我音乐和酷狗音乐业务线保持平行架构;近日选择弃车保帅也不忘在QQ音乐业务线成立长音频业务中心。深入布局长音频领域,是腾讯音乐在市场冲击下的主动改变,但也不失为一个减少版权依赖、打造新优势的机会,腾讯音乐能否借此机会重塑筋骨且看后续发展。

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    2021-07-20
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  • 文章 快狗打车“捡漏”

    6月22日,“运满满”和“货车帮”的母公司满帮集团登陆纽交所,成为“数字货运第一股”。7月13日,同城货运平台快狗打车宣布完成由交银国际联合数码港投资创业基金共同领投的近亿元美元新一轮融资。此前还有消息爆出,快狗打车计划于IPO前融资筹最多5000万美元,最快于今年第3季递交上市申请,对此快狗打车未予回应。同一天,资本市场传出“货拉拉正考虑调整上市地点,从美国转移到中国香港”的消息。不过,货拉拉官方回应:“公司持续关注资本市场,但目前没有具体的上市计划和上市时间表。”纵观同城货运行业发展历程,2014年前后,同城货运市场“百团大战”后形成了快狗打车、货拉拉、运满满、滴滴货运四方拉锯的格局。方今,运满满上市打响了同城货运企业上市的第一枪,惊得其他货运企业蠢蠢欲动,筹备上市事宜。(配图来自Canva可画)强敌环伺尽管同城货运赛道已过了“百家争鸣”的风口期,但市场需求大且市场渗透率低,头部企业仍有很大的成长空间。据《2020-2026年中国同城货运行业全景调研及投资前景预测报告》显示,中国同城货运市场排行前十的企业,市场占有率仅为3.5%。预计到2025年,我国同城货运市场将突破16000亿元大关,货运量将达到128.3亿吨。资本的嗅觉是敏锐的,同城货运市场拥有巨大的发展潜力,俨然蒸屉里的“香饽饽”,引来资本注目。公开数据显示,2014年以来的七年中,我国同城货运项目共发生投融资事件59次,总金额高达336.8亿元。2021年资本投资热情高涨,近七年融资总额达336.8亿,而2021年独占59%,其中货拉拉在一个月内计融资20亿美元,稳坐龙头地位。值得注意的是,资本投资的大部分是头部企业,同城货运市场马太效应明显。从出身来看,快狗、货拉拉、运满满、滴滴货运各有优势。快狗和货拉拉是同城货运赛道里的佼佼者,知名度较高;顺丰、滴滴货运做同城货运业务自带物流、网约车的流量资源;运满满则依靠跨城际货运巨头满帮集团。在国内的同城货运市场,货拉拉是当之无愧的行业龙头。据货拉拉官网消息,截止2021年3月,货拉拉业务范围已覆盖363座中国大陆城市,平均月活司机58万,月活用户达760万。据前瞻产业研究院数据显示,货拉拉在国内同城货运平台交易额分布格局中占据了53.6%。背靠市值近200亿美元的货运巨头满帮集团的“富二代”运满满,在成为“数字货运第一股”之后,也将进一步抢占市场份额。数据显示,满帮集团作为公路货运行业的大龙头,业务覆盖全国339个主要城市,2020年有280万卡车司机完成了7170万个运输订单,成交总额达1738亿元。滴滴货运可以说是同城货运领域的“新人”,不过背靠滴滴发展潜力也不容小觑。2020年4月滴滴投入1亿元成立货运公司,短短两个多月后推出新品牌“滴滴货运”,正式进军同城货运市场。一年后,滴滴货运宣布业务提速,称王野心不言而喻。同城货运市场越来越多资本入局,新兵、老将正面交锋,抢滩市场份额也就成了快狗打车当前要务。快狗抢滩从58同城孵化的快狗打车(原58速运),与GOGOX(香港首只独角兽和领先同城物流服务平台)合并后一跃成为行业巨头。根据快狗打车公布的数据显示,其截至去年12月拥有450万平台注册司机,业务范围覆盖6个国家及地区的400个城市,总服务用户超3000万。目前,同城货运市场竞争激烈,融资是快狗“守擂”和向外扩张的关键步骤。完成新一轮融资后,快狗打车官方表示:“此轮融资将加大快狗打车在重点区域的资源投入,加速业务拓展和产品创新,进一步提升用户体验。”字里行间表露出,抢滩同城货运配送市场的态度。在业务拓展方面,快狗打车已先后推出了搬家、拉货、企业用车等细分业务,还提出了“合伙人计划”,旨在面向对三、四、五线城市等下沉市场的个体劳动者、小商户、司机师傅等劳动者提供系统的货运服务,完善自身服务生态的同时推动“小、散、杂”的货运市场向标准化运营迈进。在技术创新方面,AI一直被认为是企业降本增效的最佳助力,快狗打车基于“互联网+大数据”的智能调度系统,实现了用户需求和货车运力的精准匹配,大大提高了其平安搬家、计划用车、快狗专送等模式的运营效率,驱动传统货运市场向数据化、智能化转型。在用户体验方面,快狗打车先是从司机端着手,为司机提供体系化的培训并设立考核让货运司机”持证上岗”和完善收费制度保障司机收入,让司机能够尽心尽责的完成每一次货运服务。据快狗打车发布的《2020货车司机数据报告》显示,2020年快狗打车平台司机平均月收入达到1万左右,同比增长20%,是当前交通运输行业整体平均月收入的1.2倍。此外,快狗打车严禁乱收运费也谨慎参与市场“价格战”将服务管理做到极致全面,提升平台服务质量。例如:快狗打车将车型作为划分收费标准的基础,在app上做出明确的收费标准和规定。快狗打车自知同城货运市场强敌环伺,稳步不前必然是走衰的开始。面对市场、强敌挑战,快狗打车用新技术创新服务模式稳定基本盘,并开拓新的业务寻找新的业务增长点。不过,快狗打车在规模、占有率等方面与货拉拉仍有差距,赶超难如上青天。共同的隐患近期,运满满、货车帮接连被相关部门查办禁止新用户注册,很多人认为这是快狗弯道超车的机会。7月5日,网络安全审查办公室发布关于对“运满满”“货车帮”“BOSS直聘”启动网络安全审查的公告。为配合网络安全审查工作,防范风险扩大,审查期间“运满满”“货车帮”“BOSS直聘”停止新用户注册。事实上,同城货运市场竞争无序、市场管理松散、安全隐患等问题影响每一个货运平台,快狗打车也不例外。5月14日,交通运输部等8部门联合就互联网平台垄断货运信息、恶意压低运价、随意上涨会员费等问题约谈货拉拉、滴滴货运、快狗打车等等10家平台公司。在黑猫投诉平台上,关于快狗打车的投诉信息有1818条,涉及恶意克扣保证金、拖欠运费、乱收费等问题。此前,货拉拉的乘客跳窗事件就暴露出同城货运市场监管问题。一方面,同城货运企业在“烧钱”抢市场的过程,引发了低价乱像。各大平台拉低货运价会影响司机收入,也就间接挑起司机为了多赚钱而绕远路的想法,造成“跳车事件”的发生。另一方面,同城货运入门门槛低,一辆车一个司机即可实现托运任务,因此市场上有很多私自接单的货运司机,这样不规范的货运服务降低了市场服务质量。不过,此次货拉拉、满帮被查或将推动同城货运市场有序发展,借此契机快狗打车或许能拉近与货拉拉的差距。预计,快狗打车获得新一轮融资过后,将进一步开拓新的业务线以及下沉至三四线增量市场,获取更大的市场份额。当然,货拉拉、快狗打车、运满满皆身处同城货运市场,只有先共同解决行业隐患保证市场有序发展,才能保证企业个体可持续发展。

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    2021-07-19
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  • 文章 森亿智能的医疗资本故事

    政策驱动下,智慧医疗赛道关注度不断提升,资本融资氛围日渐火热。《2020智慧医疗发展研究报告》显示,2020年国内智慧医疗产业规模已破千亿,预计2021年规模将达到1259亿元,增速超过20%。另外,有数据显示2021年一季度医疗健康融资事件超过300起,披露融资总额超过630亿。最近的一起森亿智能宣布完成5亿元E轮融资,本轮由IDG资本领投,龙门投资、盛宇投资跟投。而此轮融资距离森亿智能D轮融资仅约半年之久,2020年12月22日,森亿智能完成4亿元D轮融资,由中金甲子领投,阳光保险、腾讯跟投。成立6年完成E轮融资,森亿智能融资速度之快让人好奇其成长历程。作为一家为医院提供专业、高效的数据化、智能化解决方案的企业,森亿智能荣光的融资履历背后,既有自身技术实力驱使也有市场利好因素推动。(配图来自Canva可画)医疗战事胶着看病难、治病难,医疗赛道消费者和服务者都不容易。我国地域辽阔医生资源参差不齐、医疗水平不一,偏远地区医疗资源差,患者看病难。病人就诊环节众多且过程繁琐,各类诊断数据堆积如山,而传统医院医疗数据收集、整理和监管缺乏有序的流程,医生管理难。AI大行其道智慧医疗乘风而起,缓解了各地医疗资源短缺和分布不均等问题。与此同时,AI可以辅助医生问诊、为药物研发提供数据支持、做出疾病风险预警提示、健康档案管理等等,在收集、分析、管理医疗数据方面是一把好手。不过,智慧医疗在“救治”环节还未得到全民认可和广泛应用。在此情景下,互联网科技巨头百度、阿里,初创者森亿智能等企业,不断为传统医院提供智能化解决方案,共同推动AI在医疗行业的应用。特别是在国家“十四五规划”加快数字化转型的背景下,传统医院向数据化、智能化转型大势已定,各大传统医院、医疗机构积极建立电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医疗体系。据悉,当前医疗数据化、智能化市场的复合年均增长率约为300%,为医疗信息化行业增速10倍以上。政策驱使下,国内医疗市场对智慧医疗的需求愈加强烈。尤其是在疫情黑天鹅肆虐过后,患者、医生对医疗环境和医生资源有了新的要求,一是从挂号到就诊环节要避免人多嘈杂,保证医疗环境的安全性;二是提高医生诊断和追踪患者治疗过程的效率;三是保证患者个人信息和医疗数据安全。总之,智慧医疗需求旺盛,传统医疗器械制造企业、头部互联网企业和新兴AI企业等越来越多的企业涌入了智慧医疗领域,市场竞争进入白热化阶段。建立领先优势智慧医疗赛道乾坤未定,各大参赛选手卯足了劲构建企业护城河,抢占更大的市场份额稳定市场占有率,而一众簇拥者中,资本青睐的森亿智能引人注目。森亿智能主要业务是通过人工智能和大数据等技术,对海量医疗数据进行整理和分析,基于此为医院提供医疗大数据整体解决方案。简单来说,森亿智能为医院提供数据服务平台,相关医院可以通过森亿智能提供的数据平台,进行各类疾病信息的检索和记录,提高医生工作效率。2016年成立至今,森亿智能成果显著且技术实力得到业内人士认可,整体业绩不断攀升。例如:森亿智能率先将数据治理技术带入医疗行业、发布基于人工智能技术的静脉血栓栓塞症防治解决方案,以及与华为携手推出基于鲲鹏处理器的智慧医院解决方案。网络公开数据显示,相比2019年森亿智能2020年营收增长4倍。在复旦版《2019年度中国医院排行榜》前100的医院中,有超过30%与森亿智能开展了合作。如今,森亿智能已在全国拥有超过150家三级医院客户。今年,森亿智能再次对智慧医疗解决方案进行了优化升级,将数据集成与治理、智慧科研、智慧临床、智慧管理等解决方案融合,让AI更好的为医疗行业服务。2021年CHINC大会上,森亿智能发布SYNERGY智慧医院解决方案,以“12306”为框架(1个目标、2项技术、3个内涵、0——全方位闭环、6大场景),来解决数据治理不够、智能程度不高、价值导向不清晰、缺乏闭环解决机制和业务场景不完善等问题。和其他智慧医疗解决方案相比,SYNERGY智慧医院解决方案拥有专业的数据集成、分析能力,数据服务贯穿患者服务、临床诊治、科研创新等重要的医疗场景,这样医疗全场景和全流程的数据化服务,充分提高医治效率以及医院智能化水平。智慧医疗方案的优化和升级离不开森亿智能的技术实力和研发经验。截至目前,森亿智能公司医学背景人员占比达到25%,研发人员超过400人。而且,森亿智能透露,E轮融资资金大部分用于技术研发和产品升级,这一过程中森亿智能积累了丰富的医疗数据管理、分析经验。长久以来,森亿智能的研究方向主要集中在智慧医疗服务解决方案,解决了技术、数据资源难题,推出了医院数据处理、单病种质控、SYNERGY等智慧医疗解决方案,并与诸多公立医院形成了良好的合作关系,这是森亿智能建立的优势。不过智慧医疗市场强敌环伺,森亿智能的领先优势能保持多久?依旧是个未知数。新一轮“竞跑”近一年来,阿里、京东、腾讯等互联网行业巨头在医疗领域动作频频,仿佛智慧医疗市场经历了漫长的成长期之后,相关企业迎来了新一轮竞跑。众所周知,阿里健康构建国内最大的医药电商平台之后,又将数字新基建作为重点发展方向,旨在为企业数字化转型、医院、医生数字化改造等提供平台,探索数字新基建。在2021财年年报中,阿里健康数字基建业务收入同比增长34%,增速持续提升。无独有偶,腾讯也在智慧医院建设方面树起“旗帜”。腾讯基于大数据、人工智能等技术以及微信公众号、小程序等互联网资源,提供“预防、诊断、治疗、康复”全流程医疗解决方案。截至目前,已推出了包括基层AI导辅诊系统、肿瘤助手、智慧医疗解决方案,智慧医保等腾讯医疗的创新产品和解决方案。显然,在各行各业数字化、智能化的背景下,智慧医疗也成为了互联网巨头们的探索方向,这一点与森亿智能的探索领域不谋而合,所以也会产生竞争关系。未来,阿里、腾讯基于自身互联网生态拓展智慧医疗业务场景,探索“AI+医疗”路线的同时,也会逐渐地拓展到医疗数据服务领域。森亿智能在一定程度上解决了医院数据资产难管理、数据风险难掌控、数据难分类等问题,推进了公立医院智慧化发展。不过,相比互联网巨头医疗布局的广而全,森亿智能智慧医疗布局还不完善,需要强化自身长期竞争力。也就是说,森亿智能想要延续辉煌的融资履历、进一步扩大市场份额,还有很长的路要走。

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    2021-07-15
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  • 文章 医美三剑客的黄金期

    相信大家对玻尿酸一定都不陌生,作为一种高效补水的产品,经过多年的发展和演练,目前玻尿酸已经被广泛用于日常生活中。许多食物饮料、生活用品、美妆产品中多多少少都存在玻尿酸的影子,但其中被使用频率最高的,还是医美行业。 自然,这也催生了医美行业的繁荣,目前,华熙生物、爱美客、昊海生科被称为是“医美三巨头”,它们也迅速席卷了A股的市场。去年10月至今,医美三巨头的股价都有了很大程度的涨幅。(配图来自Canva可画)医美迎来黄金时期    从资本市场的反应不难看出,医美行业是一条增长快、成长空间大的赛道,市场对这样的赛道有强预期并不意外。虽然目前国内医美技术较国外还有所差距,但已经掌握了一系列制备方法,并不断开拓商业化步伐,也使医美市场迎来了黄金时期。 对于整个医美行业来讲,这都是一个最好的时代。 首先,颜值经济的兴起。当下社会发展过程中,人们对高颜值的需求越来越迫切,“颜值经济”应运而生,促进了颜价值经济生态系统的丰富,也使医美行业由极少数人群的专属向广大群众普及,这也给医美行业的发展产生了一定的催化作用。 其次,消费观念的改变。随着经济社会发展,人民群众生活水平不断提高,医疗美容已经逐步成为绝大部分群众的普遍需求。而我国医美消费人群普遍年轻化,随着这部分人群消费能力的提升,医美消费水平和渗透率也在逐年提升。 最后,医美设施的完善。从供给端来看,随着国内医美行业的逐步正规化,上市品类日渐丰富之后,整个医美市场也在不断完善。从监管层面来看,有关部门对医美的监管越发严苛,医美安全指数进一步提升,这也提高了消费者对于医美的信任程度。 业绩预告的抢发  在行业繁荣的影响下,医美企业们的日子也好过起来,除了体现在资本市场以外,也表现在业绩报告中。其中,作为医美行业三巨头之一的昊海生科在6月底抢先发布了2021年上半年的业绩预告。 按预告中值计算,昊海生科预计2021上半年实现归母净利润2.35亿元,扣非归母净利润2.25亿元,略高于此前预期。其上半年业绩已经超过2020全年,预计2021年公司全年业绩将实现爆发增长。而紧跟昊海生科的脚步,同为三巨头之一的华熙生物也在近日发布了年中财报预计。 根据华熙生物发布半年度业绩预告来看,华熙生物预计2021上半年实现营收18.47亿元~19.42亿元,同比增长95%至105%;预计实现归母净利润3.47亿元~3.74亿元,同比增长30%至40%。其在财报中也表示,公司各业务板块收入均实现一定的增长。 从昊海生科和华熙生物亮眼的预告中不难看出,医美企业在经历多年的探索后终于迎来了收获期。虽然三巨头之一的爱美客暂时还未公布数据,但从其股价上涨趋势和此前披露的数据来看,爱美客的上半年业绩表现不会太差。 三巨头探索新增量 从医美行业整体发展趋势不难看出,未来数年内仍存在巨大的成长空间。自然,这也将吸引无数的新玩家入场,其中不乏阿里、京东等互联网巨头们。行业的繁荣也将提供许多新机会,不论是互联网巨头还是中小医美企业,都将在医美这个赛道中加速成长。 但在行业风口正盛、玩家不断进场的大前提下,医美产品、技术、研发趋于同质化问题也接踵而来,一定程度上也会压缩企业利润。可以说,同质化便是价格战的前因,这对于整个行业来讲都不是一个健康的信号。因此,如何另辟蹊径,寻求新增量是所有医美企业的下一步,而三巨头们已经率先出击。 无疑,巨头们的产品布局已经不断多元化。华熙生物向医美产品、功能性护肤产品进行布局,更是接连推出玻尿酸饮用水、玻尿酸食品、玻尿酸宠物粮等。虽然有部分产品被网友质疑为“智商税”,但这并不影响华熙生物的多元化道路。 而昊海生科通过收购入股的方式逐渐构建起了自己横跨眼科、骨科、外科和医美的商业版图,也并未将鸡蛋放在同一个篮子里。相比之下,作为最依赖玻尿酸业务的爱美客动作反而最大,不但在近期宣布赴港二次上市,还拟收购韩国制药企业部分股权,大举加码肉毒毒素生意。 无限可能,无限挑战 由此可见,在新玩家们逐步入场的同时,巨头们已经开始加码布局其它类型的产业,使自己能够避免同质化的漩涡,也加强了自身企业的产品竞争力,这不仅是未雨绸缪的体现,也是属于巨头们的敏锐嗅觉。 根据相关数据来看,现如今国内医美市场约为3000亿元,国内医美市场还有5到6倍的增长空间,未来将会超万亿的市场规模。无疑,市场是广阔而具有潜力的。但相对而言,市场在拥有无限可能的同时也会使一些乱象野蛮生长。 比如黑医美和医美贷等行为的出现,已经极大的影响了消费者对整个医美行业的看法,而作为上游产业链的巨头们,也需要承担起这些乱象带来的风波和舆论,这虽然是一种背锅行为,但也是无法避免的品牌力负面影响。 除此以外,目前医美行业的门槛越来越低,无论是上游研发企业还是下游服务机构,都处于一个人满为患的状态,即便是龙头企业也无法避免竞争带来的压力。未来医美的市场依然会不断增长,新玩家也只增不减,这种竞争带来的挑战是长期的。 长久的企业并不是一朝一夕建立的,而是通过相辅相成的产品推新、品牌力积累以及顺应时代的运营方式来打造的。因此,作为已经盘亘多年的龙头们,除了在产品和品牌力上保证自身优势以外,还要在其它层面加强布局,比如利用线上去进行合理的营销等。在这条医美的探索之路上,前景广阔而挑战也不少,包括医美三巨头在内的企业们仍需砥砺前行。

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    2021-07-14
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  • 文章 新能源汽车的产业重生

    自从新能源车被发明以来,就被人们寄予厚望,但之前却因种种原因一直没有普及开来。而在马斯克的特斯拉问世之后,通过产品和营销打开市场的同时,也开始了新能源车市场的销量提升之路。不过市场前行的道路依旧蜿蜒曲折,各方面的限制让消费者无法放心买单。 而疫情席卷后的新能源车市场,却在多种因素助力下慢慢产生变化,新能源车整体销量开始加速度攀升,就像汽车替代马车一样,我们开始大踏步进入新能源车时代。新时代的到来离不开整个新能源车市场的日新月异,而最明显的表现则是在市场、消费者以及产业链上。(配图来自Canva可画)独一无二的市场 汽车已经成为我们日常生活中离不开的交通工具,经过多年普及和渗透,市场早已饱和,多年销量增速放缓。在特斯拉率先刺激新能源车市场后,让众多车企感受到新能源车的重要性,并纷纷入局。而这种转变,也让新能源汽车的市场有了新的变化。 一方面是市场的增长。通过数据来看,自从进入2020年,全球新能源汽车销量首次突破300万辆,达到331.1万辆,同比增长57.54%,市场渗透率为4.25%,2015至2020年复合增速为43.37%,数据说明我们正在加速进入新能源车时代。 中国市场更是处于领先态势。2020年,中国新能源汽车销量136.7万辆,同比增长10.9%,市场渗透率为5.4%,占据全球新能源汽车销量的41.3%,2015至2020年复合增速为32.8%。据中汽协预测,2021年汽车销量将达2630万辆,同比增长4%左右。 另一方面是国产品牌的崛起。近年来在政策的大力扶持下,国内新能源汽车市场迅速崛起,正在进入高质量发展阶段。老牌自主品牌如比亚迪,以及造车新势力蔚来、理想、小鹏等车型竞争力持续提升,自主品牌新能源汽车市场份额也正稳步提升。 最后,从整个宏观环境看,汽车制造业也是我国的重要产业。在供给层面,汽车制造业增加值占到整个工业增加值的7%左右。从消费的角度看,汽车消费在社会消费品零售总额中占的比重约为10%左右。汽车产业对于我国经济起到了重要的支撑作用,自身变革和进步更是刻不容缓。 消费者感知在变化 市场是由消费者支撑起来的,而新能源车市场的变化,也说明了消费者的感知在发生变化。与传统汽车相比,新能源车带给消费者完全不一样的驾驶体验。在科技飞速提升的今天,新能源车已经可以作为一个智能载体,引领客户感知科技的变化。 一方面是新能源车强烈的科技色彩。其中科技感爆棚的新能源车当属特斯拉,在马斯克天马行空的带领下,特斯拉融合了多种时尚科技元素。比如内饰方面,特斯拉Model3中控无实体按键,只有一个偌大的显示屏用于操控。 一块显示屏就可以完成大部分操控需求,并且拥有驾驶辅助、自动灯光、空气过滤等功能。国产电动车小鹏的P7也是科技感十足,配置了XmartOS车载系统,可以轻松通过语音助手实现对车的控制操作,可以开启自动驾驶辅助模式,还可以通过摄像头检测路况,进行自适应巡航,自动泊车更不再话下。 另一方面是新能源车的电动力体验。在现阶段的技术水平下,电池自身的性能很大程度上制约了新能源产业进一步的推广与普及。毕竟,当人们谈到电动汽车,最先想到的往往就是“续航里程不够”、“安全性存疑”、“电池寿命短”等等。 而电动力的优势也同样影响着消费者决策。在用车成本方面,以充电桩2元/度的计价方式来算,每公里电费不到3毛。从驾驶方面来看,包含纯电动在内的新能源汽车在动力性能上表现良好,百公里加速普遍优于燃油车,同时用电模式下汽车静谧性、舒适性也更优。 上游不断受益 而消费者的体验,也是对新能源车产品的一种检验,这也就对处于新能源车上下游的供应产业带来了挑战。当然,挑战背后总蕴藏着机会,随着新能源车销量的提升,也带动行业上下游产业链的崛起。而动力电池占新能源车40%的制造成本,也成为目前受益较多的产业。 首先,是产能扩张方面。中国动力电池市场份额已经位居全球第一,全球动力电池的产能集中在中日韩三国。近三年,中日韩三国的动力电池出货量占到全球出货量的90%以上,其中中国的发展势头最迅猛,已成为全球最大的动力电池生产国。 其次,是产业链的完善。从全球来看,我国的汽车电动化产业链发展迅速,布局最为完善,目前我国动力电池四大材料的自给率均已突破90%,电解液达100%,并开始向海外输出,正在向全球主流电池厂的供应体系渗透,基于国内产业链在产能、技术、成本和客户等方面的优势,充分享受全球汽车电动化红利。 最后,是相关公司的崛起。自2020年第四季度以来,宁德时代已经投资近800亿元扩产,对应新增的产能将超过300GWh。随着新能源汽车市场持续高景气,销量高速增长,头部动力电池厂商持续加速产能扩张,以宁德时代为龙头的国内动力电池厂商的产能扩张步伐快于国外厂商,未来国内动力电池厂商全球市场份额有望进一步提升。 无创新,无新能源 这三个方面的种种变化,也就构成了新能源车市场的不断成长。在大环境一片向好的前提下,车企也没有停下创新的步伐。随着市场的日渐繁荣,车企间彼此的竞争力度也日趋强烈,不管是技术上的创新,还是服务上的创新,只有不断提升自身实力才可以占据更大市场份额。 目前来看,在技术层面上智能驾驶是创新之一。智能驾驶与无人驾驶是不同概念,智能驾驶更为宽泛,它指的是机器帮助人进行驾驶,以及在特殊情况下完全取代人驾驶的技术。 智能驾驶与电动车有着天然的关联性,两者存在互相促进、互相支持的关系。智能驾驶能够帮助解决电动车的充电、节能等核心问题,电动车智能交互系统的背后是将车身机械语言和车联网电子信息语言统一起来,所有信息可以上传下达,实现车与人、车与云的互联。 而在用户体验上升级最多的车企就是蔚来。自推出首款车型ES8以来,蔚来就一直坚持“可换电”的思路,成为中国电车市场中的探索者。 事实上,不仅是针对换电模式,对于整个新能源的补能方式,蔚来都在不断进行创新。目前蔚来为客户提供了公共充电桩、移动加电车以及换电站三种补能模式。其中,一键加电的服务对象也已经拓展到了20多个其他品牌电动车。 展望未来,随着技术的进步以及政策的推动,新能源车的市场占比还将提升,而车企们也需要不断提升自身实力,在日趋激烈的竞争中争夺一片属于自己的天地,让以后的出行将更加低碳、环保、绿色。 从国际大环境来看,新能源车的到来也让欧美发达国家的燃油车优势不复存在,大家将重新站在起跑线前,而这次竞赛我们优势更加明显。凭借国内庞大的消费市场,完善的产业链体系,工程师红利带来的创新优势以及企业家精神,使得国内新能源车有望在新一轮竞争中站上全球汽车行业的巅峰。

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    2021-07-13
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  • 文章 备战出海,爱美客二次上市

    随着“颜值经济”的盛行和“她经济”的崛起,追求美丽成了当下诸多爱美女性的终生追求。源源不断的爱美大军,让国内的医疗美容服务业迎来了爆发式增长。而作为医美行业的宠儿,玻尿酸也在短期内获得了迅猛增长。 玻尿酸行业的飞速发展,自然催生出了不少的医美机构涉足其间,除了已在去年上市的玻尿酸巨头华熙生物和昊海生科之外,被外界称为“医美茅”的另一大玻尿酸巨头爱美客,也于近日将赴港二次上市提上了日程。(配图来自Canva可画)二次上市 在A股上市还不足一年,号称“医美茅”的爱美客,又将目光投向了港股市场,欲再次冲击港股实现IPO。若此次港股发行成功,爱美客有望成为首个“A+H”上市的医美公司。爱美客赴港二次上市的消息一经传出,其股价就开始一路飙升,市值也再次突破了千亿,达到几个月以来的新高。 而爱美客之所以受资本市场热捧,与其自身的特点和优势不无关系。相比于手术类整形,爱美客这种非手术类微创医疗美容,凭借其客单价低、创伤面小、恢复期短、风险较低等诸多优势,在医美市场获得了较高的接受度。另外由于这些项目不具备永久疗效,这就让很多爱美的用户对其形成了高度依赖性,高依赖性也因此带来了较高的复购率,使其成了一个暴利的好生意。 以爱美客销售位居前列的玻尿酸产品爱芙莱为例,2019年每支爱芙莱的出厂价格为310.83元,单位成本却仅有30.41元,毛利率高达90.22%。其实不光是爱芙莱,爱美客旗下的其他产品,无论是溶液类注射产品,还是凝胶类注射产品,毛利率均在92%以上,其暴利性由此可见一斑。 爱美客选择此次二次上市,主要是希望通过拿到更多融资来储备粮草,以应对日益激烈的外部竞争。随着国内医美赛道逐渐拥挤,在业务比较广泛的玻尿酸巨头华熙生物和昊海生科面前,独爱玻尿酸的爱美客竞争优势并不显著。而赴港上市募集资金,则有助于爱美客继续完善产品线,从而占据更多的市场份额。 除此之外,爱美客还想要通过上市获得资金注入,以便进一步推进国际化战略。国外医美技术先进、市场广阔,爱美客走向国际化是其长期战略发展的重要目标之一,而无论是在研发还是销售,亦或是其他方面,都需要大量的资金投入。而发行上市则能帮助爱美客获得大量融资,有利于其深入推进国际化战略。 投资并购助力国际化 爱美客筹备二次上市,可以看做是其布局国际化的重要一子,而对韩国肉毒毒素公司HuonsBio增资,也是其进军国际的有力体现。正是由于单一产品难以支撑整体业绩的高速发展,爱美客才想要收购其部分股权,拓展自身的产品线。 据悉,目前爱美客的营业收入主要来源于爱芙莱、嗨体等玻尿酸产品的销售收入,其占比高达95%,可以说玻尿酸注射产品几乎撑起了爱美客的全部业务。不过在这些产品中,销量能保持快速增长且价格相对稳定的只有嗨体,其他玻尿酸产品几乎都呈现出“量价齐跌”的趋势。 对单一产品的强烈依赖,使爱美客很难在激烈的竞争中站稳脚跟。所以为了加深护城河,更好地在行业中立足,爱美客亟待寻找新的“王牌”。而对爱美客来说,潜力无穷的肉毒毒素不失为一个好选择。 根据《新氧医美行业白皮书》数据显示,2019年最受消费者欢迎的非手术类医美项目中,玻尿酸占比66.59%,增速为53.11%,肉毒毒素占比32.67%,增速高达90.56%。虽然肉毒毒素排名次于玻尿酸,但其增速却远高于玻尿酸,相比玻尿酸的发展,后者的潜力明显要高出前者不少。 而就目前来看,爱美客想要加码肉毒毒素,投资收购显然是最快的途径。爱美客的产品大多以玻尿酸为主,在肉毒毒素上没有丝毫的研发经验,如果自主研发不仅进度缓慢,风险较大,高投入的研发费用也会让企业成本居高不下。而通过投资收购HuonsBio公司,利用其领先技术和研发实力,能够更加高效、便利地掌握新技术,可以更快、更好地将新产品推向市场。 此外,爱美客通过开拓新业务引进前沿技术,对其拓展海外市场也有极大帮助。如今,医美行业的先进技术主要由国外企业把控,而通过投资或收购相关领域在全球领先的企业,引进其先进技术和成果,能帮助爱美客进一步了解海外研发、销售、竞争等情况,能够对其未来推进国际化战略布局产生积极影响。 仍有难题待解 无论是赴港二次上市还是丰富产品线,爱美客这一系列动作都是为推进国际化战略做准备。不过,爱美客想要在这片红海中分一杯羹,仍然存在一定困难。 首先,作为支柱的玻尿酸业务壁垒较低。资质作为玻尿酸行业最难的一关,如今已被逐渐攻破。随着获批加快资质不再成为壁垒,便有大量企业涌入这一赛道,玻尿酸市场的竞争也变得愈发激烈。另外,虽然各企业生产玻尿酸所采用的酶切、交联等技术相差不大,但大多公司都拥有自己的核心技术,爱美客想要攻破其核心技术的包围却也并非易事。 其次,新开发的业务还需要时间整合消化。爱美客肉毒毒素的研发项目尚且还处于临床试验前期阶段,这一新业务从研发生产再到获批上市,其中要经过多个环节,而这整个环节不仅周期长、难度大,还充满了不确定性。加之目前国内的肉毒毒素市场也是强敌环伺,爱美客能否分一杯羹尚未可知。 最后,国际市场还有更加严峻的挑战。相较于国内相对成熟的市场环境,海外市场对爱美客而言,几乎是一个未知的领域。更何况国内商品想要进入海外市场本身就有很多障碍,爱美客想要出海,产品、技术、供应链、团队、营销、品牌、文化、政策等都是需要考虑的问题。更何况深耕海外市场的品牌诸多,这些都决定了爱美客出海后还将面临巨大的竞争压力。无论是外界的竞争压力,还是自身的业务局限,爱美客进军国际都已经是势在必行。虽然从短期来看,爱美客进军国际将会充满艰辛,不过凭借强劲的发展势头,爱美客的未来仍然值得期待。

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    2021-07-08
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  • 文章 由轻到重,网约车的宿命?

    对于滴滴来说,上市的喜悦还未散去,监管的重锤就轰然落下。这个花了九年时间打造自身“出行航母”的企业,似乎每一次航行都会遇到意料之外的大风大浪,让这艘还没完全成型的航母回到起点。 而在监管重锤砸向滴滴的同时,网约车概念板块却意外走高,整个网约车行业也再一次被全社会关注起来。这个曾经因为“颠覆传统出行”而备受推崇的行业,同样也因为安全问题而品尝过从高处坠落的痛处。但不论过去如何,网约车行业正走在未来的方向上。(配图来自Canva可画)网约车到饱和了? 对于似乎正如日中天的网约车行业来说,成长性一直是需要重点关注的。作为“衣食住行”四大基本生活需求之一,广大消费者的需求保证了市场基本盘的稳定。但对于身处其中的企业来说,市场仅仅大是远远不够的,还需要有足够的成长性。 但如今的网约车市场,似乎已经趋近饱和,玩家们与天花板的距离也越来越近。 根据今年2月中国互联网信息中心发布的《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截止2020年12月,国内的网约车用户规模达到3.65亿,虽然相比3月份增长了298万,但是依旧没有回到2018年12月的巅峰时期3.89亿,而且用户使用率也在不断下降。 当然,这种市场趋于饱和的状态也是由于很多方面的原因导致的。 其一是头部企业的拉动,吸引了越来越多的网约车平台进入。头部平台的成功,会让其所处的赛道成为万众关注的焦点,自然也会吸引很多的参与者。而在滴滴之后,T3出行、曹操出行、美团、高德等一众平台相继进入,让整个网约车赛道更加拥挤。 其二是大肆补贴拉新的阶段已过,新用户进入的速度明显减缓。网约车在前期的快速成长和铺天盖地的补贴、红包有着密切的关系,不少新用户就是因为低价打车开始使用网约车。但低价拉新的动作正在放缓,在市场扩张趋向理性的同时,也减慢了新用户的进入速度。 不难看出,经过几年时间的潜移默化,市场中关于网约车的消费习惯已经形成。而且伴随着新用户进入速度的放缓以及老用户对出行要求的不断提高,整个网约车行业也开始由增量竞争转为存量竞争,消费者所需要的服务也有了更高的标准。 用户痛点回到原点 但逐渐走进存量竞争的网约车市场,提供给消费者更好的用户体验了吗?现实情况好像并不理想。 最普遍且直观的现象就是,现在消费者使用滴滴、T3、曹操等出行软件打车,能打上车的困难程度和以前路边拦出租一样,甚至比打出租还难。动辄排队一二百人、等待时间超过半个小时的情况越发常见,甚至无司机应答的情况也时有发生。 这自然与平台内对司机的调度能力欠佳有着很大的关系。在高峰时段以及拥挤地区,用车需求被大幅度释放,尤其是赶上雨雪天气,消费者的用车需求更是被成倍放大。而平台也需要合理调度地区之间的司机,应对突然爆发的订单数量,保证消费者的出行体验。 但这种情况之所以出现的最核心问题,却是平台内司机和用户之间供需关系的极度不对等。而造成这种极度不对等关系的原因也是多方面的。 一方面是平台的抽佣越来越高,司机的流失也开始严重。因为前期需要吸引更多司机进入平台,补贴和返利是必不可少的,但在这个阶段过去后,平台对司机的佣金抽取额度也随即增高,而获利越来越少的司机也开始逐渐放弃网约车司机这一身份。 另一方面是平台内的部分司机并不是随时准备接单。不少网约车司机只是利用闲暇时间来赚取外快,而正常的高峰时期也是他们上下班的高峰时期,兼职的司机并不情愿在归心似箭的心境下还要投身于拥挤路段给自己心中添堵。 更何况抽佣比例的增加也拉低了司机的收入,双重原因的作用下,高峰时段可提供服务的司机数量也会有所降低。 网约车向传统出租车靠近 如此一来,似乎解决了司机和用户之间紧张的供需关系,网约车行业现存的困难就可以迎刃而解。所以网约车行业也开始从自身的运营模式出发,向更重的运营模式进发,试图从根本上解决这一出行难题。 这一改变落到实处就是越来越多的网约车平台开始提高平台车辆中自营车辆的比重,甚至有的平台从一开始就主打自营车辆模式。滴滴的专车业务就是逐渐加重的动作,而背后有着大型车企背景的T3出行、神州租车、曹操专车等,则是选择了更重的模式。 这似乎成为了一种大家都认可的趋势。轻资产模式固然会避开那些需要大力投入的地方,让财务数据更好看,进而吸引更多的风投机构。但随着企业规模的扩张,自有产业才能更好将自己的理念和设计落到实处,而这时就需要产业资本的进场了。 而对于网约车行业以及从业者来说,加重了的模式和资产,也会带来不少好处。 首先是更加可控的人车管理。因为自营的模式,车辆和司机都隶属于平台的管辖范围之内,在整体调度上要比兼职的网约车司机有更高的可控性。在有针对性分析区域性特点之后,可以更好释放每一辆车的效能,用以应对突然爆发的订单需求。 其次是更符合网约车监管要求。在网约车合法合规需要人、车、证三方齐全的情况下,自己生产的汽车在轴距和规格上更符合国家标准;自己录用的司机也可以在资质和安全性上更有保证。而这些合规性,正是轻资产网约车模式所欠缺的。 但是随着平台不断加重资产,开始运营自身的车队,网约车平台在本质上开始远离最开始利用闲置资源的“共享模式”,越发靠近传统的出租车模式,只不过是多了层互联网运营模式的外壳罢了。 网约车只是入口 但这些情况并不是说明了想要获得长期稳定的发展,网约车的新晋参与者就必须要选择重资产模式来运营。不论是采用轻便快捷的轻资产模式获得前期的快速成长,还是选择前期投入巨大但后期回报明显的重资产模式来苦修内功,对于参与者来说并没有十分绝对的答案。 毕竟,每个平台背后的情况并不一样,最终的目的也并不相同。但不论是注重速度打闪电战的互联网企业,还是满是戒备和试探的传统车企,网约车对于他们来说却都有一个共同的作用——入口作用。 对于重资产投入的传统车企来说,网约车是互联网化的入口。冠以自己名号的网约车相当于是穿梭于大街小巷中的移动广告牌,这在潜移默化中帮助企业打造了品牌影响力。并且再利用网约车环节中释放的需求信息,打造更好的出行服务,可以让车企渗透到产业的下游,拓宽自己的业务边界。 而对于轻资产模式的互联网公司来说,网约车是流量的入口,并且也是切入日产消费场景的入口。因为基于日常消费行为之中,所以可以为平台带来不错的流量,并且可以给平台多元化发展带来机会,让平台打通更多的业务并形成连接保证企业的稳定发展。 所以,网约车只不过是入口,不论是传统车企还是互联网企业,都需要基于网约车进行更多、更新的探索,探寻更多的边界来为自身找到更大的想象空间。

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    2021-07-07
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  • 文章 轻奢露营刮起一阵风

    最近要问起年轻人最喜欢去哪,那一定会有野外露营这样的回答。在周末约上自己的三五好友,一起到远郊的露营场地,在轻松愉悦的气氛中,一边享受着美味佳肴,一边感受大自然的气息,已经成为一股线下社交娱乐的新风潮。(配图来自Canva可画)一起来露营 在网红聚集的生活分享社区小红书上,搜索露营相关话题,已经有29万多篇笔记。这些笔记内容基本都是野外露营活动的拍摄画面展示,内容包括户外帐篷、餐具、桌椅还有食品酒水等户外用品设备,生动勾勒出野外露营活动的美好氛围。 我们有理由相信,作为在青年群体中颇具影响力的生活分享社区平台,小红书也在这场露营风潮中起到了推波助澜的作用。通过这些露营相关笔记可以看出年轻人对这项活动的喜爱,笔记不论收藏量还是评论量都相当可观。 随着露营风潮兴起,一个日趋清晰的新兴产业也渐渐露出眉目,相关市场开始从多方面活跃起来。 一方面是相关组织机构的增加。企查查数据显示,目前我国共有2.1万家露营相关企业,2020年新注册企业7933家,同比增长331.6%,增幅剧烈。今年前5月新注册6941家,同比增长286.5%。从地区分布来看,山东省以2366家企业高居第一,海南、陕西分列二三名。 另一方面是相关用人需求的增长。从BOSS直聘等平台上相关岗位的招聘情况来看,露营行业对人才的需求也水涨船高。2021年上半年,与露营相关的活动策划、产品研发、户外领队、营地管家等岗位数量与薪资水平均呈现出递增态势,其中,重庆、武汉、无锡等城市的岗位上涨明显,而杭州、厦门、苏州等城市的薪资涨幅。 起源与催化剂 追溯起这种新式露营活动的起源,也是欧美、日本发达国家的舶来品。由于这些国家城镇化率更高,城镇化进程更早,青年群体基本上都是后工业时代成长起来的,而这样的环境也具有两面性,城镇化一方面带来更加便利高效的生活状态,一方面更快的节奏,也让生活压力普遍更大。 城市化的蔓延,让这些青年群体开始向往另外一种远离城市,拥抱和回归自然的生活,享受在户外条件下社交娱乐,并将这种方式加入复古元素,有一种田园牧歌式的感情寄托融入其中,并将这种活动理念传播推广开来,这就有了Glamping轻奢露营的概念。 回看我国,除了舶来品原因的支撑,吹起新式露营风潮的条件也包含这两方面。 一方面是后疫情时代的户外活动偏向强烈。受新冠疫情肆虐的影响,人们在日常出行中有了更多限制和焦虑,也压抑了出行欲望。当疫情褪去后生活回归正轨,露营作为一种户外活动场景自然承载了人们的活动需求,而远郊这种空间距离也足够安全和方便,适合周末短途出行,进入门槛更低。 另一方面是社交从线上往线下的复归。自从进入移动互联网时代后,移动互联网社区也活跃起来,但经过几年的发展,Z时代青年们已经不满足于线上社交的桎梏,开始探索更多更新鲜刺激的社交方式,狼人杀、剧本杀、密室逃脱相继成为社交宠儿,而新式露营则成为当下Z时代青年们最喜欢的社交活动之一。 经营起来不简单 新式露营作为一种新行业新业态,在飞速发展的同时也有一些问题开始显现,并且有可能影响到行业的长期发展。 首先,重运营模式不利于进入。露营场地初期投入较大,需要租赁建设场地,购置帐篷、户外桌椅、工具等露营活动物资,还有包括后期运营和人员费用,综合起来一个中等规模营地的初期投入成本大概在100万左右。 其次,物料设备折旧率高。户外场地自然条件较为恶劣,而露营需要的帐篷、工具等物资都属于易消耗品,一些棉质材料多的物件更容易在这样的环境中发霉破损,据露营场地负责人介绍,每半年就需要重新购置物料设备,大大增加了运营成本。 最后,是回头客少、复购率低。露营活动属于体验性活动,年轻消费者的大部分消费动机是跟风和好奇心促成的,而在进行过露营体验拔草后,后续消费意愿度普遍降低,复购率不高,而这就需要露营场地的经营者进行更大力度的宣传推广,吸引更多新鲜流量进场。 综合来看,新式露营这种商业模式头重脚轻不好滚动,也难以规模化,目前也没有风投机构进入的消息,运营主体还是以散户为主,而缺乏大资本的推波助澜也会为行业未来抹上一层阴影。 切入角度更重要 这股新式露营浪潮可以流行多久,目前还不得而知,但结合现在的发展势头,还是有一定的想象空间,只不过对入局者的参与角度有更高的要求。 一方面新式露营难以脱离小众的市场定位。露营活动作为一个成本不高也不低的活动项目,需要和众多活动项目争夺消费者的时间及注意力,难以成为市场主流天花板底,其自身发展都在一定程度上依赖线上社区的内容推广。 另一方面需要结合更多的场景。目前大部分露营场地都处于初级形态,主体还是人与自然的相处,未来则可以进行更多场景的探索,叠加更多活动元素,例如露营加剧本杀、露营加户外探险、露营加陌生人社交,吸引更多流量的进入。 最后一方面可以关注行业上下游机会。任何行业赛道在火的同时也会大力带动上下游产业链的发展,美国西部淘金热带火了李维斯牛仔裤,苹果手机带火了上游加工业,还有下游的贴膜和手机壳业务,露营产业也可以带来帐篷、桌椅等户外设备制造的相关行业机会。 新式露营作为线下社交活动项目的一种,开创了年轻消费者在户外场景上的消费市场,经过几年发展也日趋成熟,对于喜爱户外活动的年轻人来说有着巨大的体验价值,融入更多元素后也会拓宽想象空间。 行业目前还处于初步探索阶段,虽说受到了市场的欢迎,但并未得到资本的关注,而想要突破模式的局限需要一定的创新能力,对于经营者的素质要求也更高,未来发展还有待时间检验。

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    2021-07-06
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